מישורים מנפיקה: גייסה 70 מיליון שקל באג"ח, רשמה עודפי ביקוש למעלה מפי 2 מהכמות המוצעת

חברת הנדל"ן מישורים הודיעה היום כי סיימה בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקת ב' ובסך הכל השלימה גיוס של 70 מיליון שקל. המכרז הציבורי שנערך אתמול, בהמשך לשלב המוסדי שהסתיים בסוף שבוע שעבר בו קיבלה החברה הזמנות בסך של 118 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, רשם גם הוא עודפי ביקוש של למעלה מפי 2 מהכמות המוצעת ונסגר במחיר של 1.05 שקל לאג"ח המשקף בתשואה שנתית של כ 6.8%.

אג"ח ב' הינו אג"ח קונצרני צמוד למדד במח"מ של כ- 4.8 שנים. האג"ח דורג על ידי מעלות בדרוג BBB/Negative .

גיל בלוטרייך יו"ר החברה: "אני שמח וגאה על הצבעת האמון של שוק ההון הישראלי, בחברה, ובהנהלת החברה שהוכיחה בשנים האחרונות את יכולות הביצוע שלנו בקנדה ובישראל. החברה מתכננת להמשיך ולהשביח את הנכסים שברשותה ולהציף ערך למשקיעיה תוך שמירה על רמות סיכון נמוכות".

היועצים הפיננסים המלווים את החברה הינם בועז לוי ומיכל דבי בר-און בעלי בית ההשקעות קונספט המתמחה ביעוץ לשוק ההון, בנקאות להשקעות מיזוגים ורכישות. מפיצי ההנפקה היו פועלים איי.בי.איי חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, רוסריו קפיטל ואנליסט חיתום והנפקות.