גיוס מוצלח למזרחי טפחות: לאור הביקושים הגדיל הבנק את היקף הגיוס בכ-50% לכמיליארד שקל

במסגרת ההנפקה, שהשלב המוסדי שלה התקיים אתמול (ג'), הציע הבנק שלוש סדרות: אחת של כתבי התחייבות נדחים ושתיים של חוב בכיר בהיקף כספי כולל של כ-650 מיליון שקל; לאור הביקושים הגבוהים הגדיל הבנק את היקף הגיוס בכ-50% למיליארד שקל.

מהדוברות של הבנק נמסר כי ההנפקה לגופים פרטיים תיערך מחר. במסגרת ההנפקה, הציע מזרחי טפחות בשלוש סדרות: הראשונה (31) צמודה למדד, במח"מ של כ-8.1 שנים. השניה (32), שקלית לא-צמודה, במח"מ של כ-3.75 שנים וכן הרחבה של סדרה קיימת (טפחות 29) צמודה למדד במח"מ של כ-4 שנים.

בשלב המוסדי התקבלו התחייבויות בהיקף כולל של כ-825 מיליון שקל.

סדרת כתבי התחייבויות נדחים (31) , מתוך 300 מיליוןשקל שהוצעו לציבור התקבלה התחייבות מוקדמת של המוסדיים בהיקף של 250 מיליון ₪ בריבית של 3%, עלות של כ-1.35% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ מקביל.

סדרת אג"ח (32) שקלי ? הסכום המוצע לציבור הוא 415 מיליון שקל, מתוכו התחייבו הגורמים המוסדיים לסך של 350 מיליון ₪ בריבית של 4.35%, עלות של כ-0.95% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ מקביל;

הרחבת סדרה אג"ח 29 צמודת מדד ? מתוך סכום של כ-275 מיליון ₪ (214 מיליון שקל ע.נ.) שהוצעו לציבור, ההתחייבות המוקדמת של המוסדיים עומדת על כ-225 מיליון שקל (כ-175 מיליון ₪ ע.נ.), במחיר של 128.3, המשקף של כ-1.56%, עלות של כ-0.95% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ מקביל .

כאמור, בסך הכול הגיעה התחייבות הגורמים המוסדיים לסכום של כ-825 מיליון שקל, מה שאומר שמחר (ה'), בשלב הציבורי שישלים את ההנפקה, יגויסו מן הציבור הרחב כ-165 מיליון שקל.