מתקרבת לנאסד"ק: ביוליין מעוניינת לגייס עד 40.25 מיליון ד'

חברת ביוליין מתקדמת לקראת הנפקת בבורסת הנאסד"ק. בסוף השבוע הגישה החברה טיוטת שבמסגרתו היא מתכוונת לגייס סכום מקסימלי של 40.25 מיליון דולר. סכום זה כולל מימוש אופציות לחתמים (גרין שו) בהיקף של כ-5 מיליון דולר.

טיוטת התשקיף חושפת עוד כי הסימול של החברה לאחר ההנפקה יהיה BLRX. מטיוטת התשקיף עולה עוד כי את ההנפקה יובילו החתמים אופנהיימר ו-JMP Securities.

חברת ביוליין פועלת בתחום מיסחור התרופות. בבעלותה של החברה נמצאות מספר מולקולות הנמצאות בשלבי פיתוח שונים. עד כה הצליחה החברה למסחר את מוצר ה-BL-1040 עם חברת איקריה. מוצר זה מיועד לטיפול בחולים שעברו התקפי לבה-BL-1040 ופוטנציאל ההכנסות ממנו עומד על כ-285 מיליון דולר וכולל תמלוגים בשיעור של 11%-15% מההכנסות במידה והפיתוח יצליח.

מוצר נוסף הנמצא בשלבי מיסחור היא תרופת ה-BL-1020 עליה חתמה החברה רישיון מיסחור עם חברת התרופות סייפרס (סימול: CYPB). הסכם זה הינו בעל פוטנציאל הכנסות של 365 מיליון דולר וכולל תמלוגים בשיעור של 12%-18% מההכנסות במידה והפיתוח יצליח. בנוסף לשני אלו, לחברה ישנם מספר מולקולות נוספות הנמצאות בפיתוח כשהמובילה נקראת BL-5010 המיועד להסרה לא כירוגית של נגעי עור.

ביוליין מציינת כי מתוך תמורת ההנפקה תייעד כ-5 מיליון דולר לפיתוח של 12 מולקולות הנמצאות בשלבים פרה-קליניים. סכום נוסף של 21 מיליון דולר מיועדים לקדום מבחינה ארבע מולקולות הנמצאות בשלבי Phase I ו-Phase II. כמו כן, מציינת החברה כי 5 מיליון דולר מיועדים להוצאות הנהלה ולמכירה ושיווק.

לקראת ההנפקה הצפויה, ועל מנת להעלות את מחיר המניה במונחים דולריים, אישר החברה לבצע מיזוג מניות ביחס של 1:10. כל עשר מניות המוחזקות על משקיעים ימוזגו למניה אחת חדשה באופן שמצד אחד יקטין את כמות המניות המונפקת פי 10, ומצד שני ערך בודדת יוכפל פי 10. צעד זה, נועד ליצור מניה בודדת עם מחיר של 9-10 דולר למניה המאפשר לגופים אמריקניים גדולים להיכנס להשקעה.