עכשיו זה רישמי: מימן מוכר את סמייל 012 לאילן בן דב תמורת 1.5 מיליארד שקל
שנה בלבד לאחר שרכש את סמייל 012 מידי שאול אלוביץ', יוסי מימן ימכור את החברה לידיו של אילן בן דב, כאשר האחרון ישלם סכום של 1.492 מיליארד שקל. בשוק רואים את העסקה, במידה ותממש, כחיובית עבור פרטנר ומימן גם יחד.
פרטנר אישר היום את ההסכם לפיו החברה תרכוש את כל המניות של 012 סמייל במחיר של 650 מיליון שקל. בנוסף הסכימה פרטנר לערוב להלוואות בנקאיות ארוכות טווח בסך כולל של כ-800 מיליון שקל. בנוסף, ההסכם כולל המחאה מ-012 סמייל לאמפל לזכות לקבל תשלומים המגיעים ל-012 סמייל מצד שלישי בסך כולל של 42 מיליון שקל.
השלמתה של העסקה, אשר אושרה היום על ידי דירקטוריון פרטנר , צפויה להתרחש תוך חודשיים עד שלושה חודשים וכפופה לתנאי סגירה מקובלים כולל אישורים רגולטורים מאת משרד התקשורת והממונה על ההגבלים העסקיים.
"012 היא אחת מעמודי התווך בשוק הטלפוניה הישראלי, עם עסקים חזקים אשר מספקת יציב ומגלמת הזדמנויות צמיחה רבות", כך אמר יו"ר, נשיא ומנכ"ל אמפל, יוסי מימן, שהוסיף: "עם זאת, מכירת 012 בתוספת משמעותית לאמפל, ללא ספק מטיבה גם לאמפל ולבעלי מניותיה. באמצעות העסקה אנחנו מסוגלים ליצור, בזמן יחסית קצר, ערך משמעותי ותזרים מזומנים אשר יחזק את המאזן של אמפל... רכישת 012 על ידי פרטנר ופוטנציאל הצמיחה של 012 לאור הרכישה יועיל לבטח לשוק התקשורת הישראלי, כולל ללקוחות".
מניות חברות פרטנר, אמפל אמריקן, סקיילקס וסאני יצאו להפסקת מסחר עוד בצהרי היום בהמתנה לפרסום , כאשר בתקשורת כבר דווח כי העסקה עומדת לצאת לפועל. הדיווח הרישמי על העסקה התקבל רק בשעות הערב, לאחר סגירת המסחר.
"פרטנר רוכשת את 'הלווין' המשמעותי היחיד שנותר בשוק התקשורת", הסביר צחי אברהם, התקשורת בכלל פיננסים בתגובה לפרסומים. "היא עושה זאת בעיקר כי אין לה ברירה", הוסיף, "ללא הרכישה של פרטנר היא תאבד את היכולת להקים קבוצת תקשורת אמתית, בניגוד לפעילות סלולר בלבד, לאחר שנכשלה בניסיונה לחדור לשוק באופן ישיר לפעילות הקישוריות לאינטרנט. העסקה אמורה להניב סינרגיה: פרטנר תוכל לקצץ מהר מאד חלק ניכר מההוצאות של סמייל 012 והיא רואה מכפילים נוחים יותר לרכישה במבט אל תוך2011".
יוסי מימן רכש את חברת סמייל 012 בנובמבר בשנה שעברה בתמורה ל-1.2 מיליארד שקל באמצעות חברת אמפל אמריקן מידיו של שאול אלוביץ', שאולץ לוותר על אחזקותיו בחברה לאחר שרכש את בזק. לסמייל 012 כ-600 אלף מנויים באינטרנט, כ-150 אלף לקוחות טלפון קווי, בנוסף לפעילות שיחות בינלאומיות ערה הנאמדת בכשליש מהשוק.
בתגובה לפרסומים, מנהל המחקר בבית ההשקעות IBI, אורי ליכט, מעריך שהעסקה טובה לפרטנר, שקונה שליש משוק השיחות הבינלאומיות בנוסף לחשיפה גבוהה לטלפוניה הקווית, תחום בו התקשתה בעבר. "יהיה ניתן לצמצם מאד את ההוצאות על המגזר כפי שעובד כיום", ציין ליכט.
מלבד פרטנר, חברת הוט שבשליטתו של פטריק דרהי הוזכרה אף היא כרוכשת אפשרית לסמייל. למרות זאת, יש לציין כי במקרה והעסקה אכן תיחתם, היא עדיין תזדקק לקבל את אישור הרגולטורים וזאת משום שסמייל עוסקת בתחומים בהם לשתי החברות, פרטנר והוט, אין רישיון לעסוק. לפרטנר אין רישיון לביצוע שיחות בינלאומיות בעוד שלהוט אין רישיון לתפקד בתור ספקית אינטרנט. בעבר רשות להגבלים עסקיים התנגדה ומנעה מיזוג בין הוט לבין ספקית האינטרנט נטוויז'ן.
"האישורים הרגולטורים טרם ניתנו ולא נראה שהאישור הרגולטורי בכיס של פרטנר", הוסיף ליכט, "צפויות עוד בעיות לא קלות להעברת העסקה".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
