אקזיט ענק לשמיר אופטיקה: אסילור קונה 50% מהחברה תמורת 130 מיליון דולר

קיבוץ שמיר וחברת אסילור אינטרנשיונל (סימול: EL) האירופית הודיעו היום (ו') כי חתמו על הסכם לפיו אסילור, על ידי סדרה של עסקאות, תרכוש 50% משמיר אופטיקה. במסגרת הרכישה, שמיר אופטיקה תימחק מהנאסד"ק ומהבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

שמיר אופטיקה, אשר מרכז פעילותה הנו בקיבוץ שמיר, הנה ספקית של מוצרים מתקדמים וטכנולוגיה לתעשיית עדשות הראיה. בשנת 2009, שמיר אופטיקה דיווחה על הכנסות בסך 142 מליון דולר ארה"ב, שמקורם בעיקר באירופה ובארצות הברית. כמו כן, החברה מעסיקה כ-1,400 עובדים באופן שוטף.

"מהלך זה יאפשר לשמיר אופטיקה להגביר את הפיתוח של מוצרים חדשים ולחזק את מעמדה בשוק בכך שתסתייע ביכולות הפיתוח והמחקר של אסילור, בעיקר בתחום הציפויים ורשת ההפצה העולמית שלה". אמר עמוס נצר, מנכ"ל שמיר אופטיקה. "העסקה תאפשר שיתוף פעולה בין הצדדים ותעניק לשמיר אופטיקה משאבים נוספים על מנת להשקיע בפיתוח".

במסגרת העסקה המתוכננת, שמיר אופטיקה תימחק מהנסדא"ק ומהבורסה לניירות ערך בתל-אביב בדרך של מיזוג עם בבעלותה המלאה של אסילור, כאשר כל בעלי המניות, מלבד קיבוץ שמיר, יהיו זכאים לתשלום במזומן עבור מניותיהם בשמיר אופטיקה. במקביל, אסילור תרכוש תמורת מזומן מניות נוספות במישרין ובעקיפין מקיבוץ שמיר על מנת להחזיק ב-50% משמיר אופטיקה.

המחיר המוצע עבור שני שלבי העסקה הינו 14.5 דולר ארה"ב למניה, מחיר המהווה של 17% ממחיר הסגירה של המנייה בנאסד"ק. העסקה תייצג השקעה במזומן של 130 מיליון דולר ארה"ב עבור אסילור, אשר תמומן באמצעי המימון הקיימים.