אליעזר פישמן חוזר לגייס: כלכלית י-ם נערכת להנפקת אג"ח, לראשונה מאז המשבר

חברת כלכלית ירושלים שבשליטת אליעזר פישמן נערכת לגיוס -לראשונה מאז המשבר הפיננסי בעולם. מועד ההנפקה, הריבית והמחירים בהנפקה טרם נקבעו.

איגרות החוב שיונפקו על ידי החברה יהיו מסדרה ט', יהיו צמודות מדד והן יהיו בעלות של 4.45 שנים. הקרן של האג"ח תיפרע ב-5 תשלומים שווים בתאריך 31 לאוקטובר בשנים 2013 עד 2017. ההיקף הכספי של הגיוס יעמוד על 500 מיליון שקל. סוכנות הדירוג מעלות דירגה את איגרות החוב בדירוג A-.

עבור חברת הנדל"ן של פישמן מדובר בהנפקת האג"ח הראשונה אותה היא מבצעת מאז מארס 2008. בשנתיים וחצי האחרונות הייתה עסוקה החברה בפריעת התחייבויות למחזיקי האג"ח זאת לאחר שהתשואות על איגרות החוב זינקו בשיא המשבר לרמה תלת ספרתית (למעלה מ-100%).

האווירה החיובית בשווקים ווהצלחתה של הקבוצה לצלוח אותו בשלום, הצליחה להוריד את התשואות של איגרות החוב לרמה של כ-5% ולאפשר לחברה לבצע את הגיוס הקרוב ללא ביטחונות למשקיעים.

כלכלית ירושלים פועלת בתחום הנדל"ן ומניותיה נסחרות לפי שווי של 2.2 מיליארד שקל והונה העצמי נאמד ב-1.8 מיליארד שקל. הקבוצה נמצאת היום במגעים ליצירת חברת אחזקות באמצעות מיזוגה של חברת דרבן אל תוך הקבוצה.

את הנפקת האג"ח יובילו כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום, חיתום והנפקות ופועלים אי.בי.אי - חיתום והנפקות.