אמות מגייסת: תנפיק 20 מיליון מניות ו-5 מיליון אופציות בסך 212 מיליון שקל

חברת הנדל"ן אמות הודיעה היום (ב') על גיוס הון באמצעות הנפקת 20 מיליון מניות ו-5 מיליון אופציות. סך הגיוס עתיד להסתכם בכ- 212 מיליון שקל, כאשר המכרז על מחיר החבילה אמור להתקיים מחר, יום ג' ה-26 באוקטובר 2010.

אלוני חץ, המחזיקה כ- 60% ממניות אמות, התחייבה להזמין בהנפקה יחידות בכ- 127 מיליון שקל, המהוות 60% מהיחידות המוצעות בהנפקה. קבוצת מגדל , המחזיקה כ- 15% ממניות אמות, התחייבה להזמין בהנפקה יחידות בכ- 32 מיליון שקל, המהוות 15% מהיחידות המוצעות בהנפקה.

נתן חץ, יו"ר אמות ומנכ"ל אלוני חץ ומשפחת ורטהיים, שניהם בעלי השליטה באלוני חץ,, התחייבו להזמין בהנפקה יחידות בכ- 11 מיליון שקל , המהוות 5.0% מהיחידות המוצעות בהנפקה.

נתן חץ, יו"ר אמות מסר: "אמות הינה אחת מזרועות ההשקעה העיקריות של אלוני חץ. התחייבותנו להזמין בהנפקה כ-127 מיליון שקל על מנת לא לדלל את אחזקותינו באמות מעידה על אמונתנו בשוק הנדל"ן המניב בישראל בכלל, בהנהלתה האיכותית של אמות ונכסיה האטרקטיביים בפרט. אמות התרחבה משמעותית בשנה האחרונה ואנו מאמינים כי תמשיך במגמה זו. הדירקטוריון של אמות המעוניין לתמוך בהתפתחותה העתידית, תוך שמירה על רמות מינוף סבירות, החליט לבצע גיוס הון מבעוד מועד. אנו שמחים ומקבלים בברכה את החלטתה של קבוצת מגדל, אותה אנו רואים כשותפה אסטרטגית באמות להזמין בהנפקה כ- 32 מיליון שקל, על מנת לשמור על חלקה באמות".

אבי מוסלר, מנכ"ל אמות מסר: "אנו מודים לבעלי המניות העיקריים שלנו, אלוני חץ ומגדל ביטוח, על רצונם להמשיך ולהשקיע בחברה ורואים בכך ראיה לאמונתם בחברה ובדרכה. אנו מקווים כי גם יתר בעלי המניות ומשקיעים חדשים יצטרפו אליהם וישקיעו בחברה. להערכתנו בשוק הנדל"ן הישראלי ישנן ועוד תהיינה הזדמנויות עסקיות אשר חברה כמו אמות, בעלת איתנות פיננסית ונזילות תוכל לנצלן. אנו משתדלים לשמור על רמות מינוף סבירות לאורך כל הדרך, על כן עם האפשרות להשלמת עסקת נס פן ועסקאות אחרות ראוי לחזק את ההון."