טאואר זוכה לביקושי יתר: השלימה בהצלחה גיוס אג"ח בסך 295 מיליון שקלים

חברת טאואר-ג'אז הודיעה היום (א') כי קיבלה התחייבויות והזמנות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים ישראליים בשווי של כ-295 מיליון (82 מיליון דולר), לרכישת אגרות החוב ארוכות הטווח החדשות של החברה (סדרה ו').

אגרות החוב החדשות עתידות להיפרע בשני חלקים שווים בסוף 2015 ובסוף 2016. האגרות ישאו שנתית של 7.8% ותהיינה בעלת אופציית המרה למניות רגילות של החברה בפרמיה של 20% מעל מחיר השוק של מניית החברה.

מהחברה נמסר כי גיוס זה יאפשר להמשיך ולהרחיב את כושר הייצור של FAB2 וכן יאפשר, במידת הצורך, ניצול מספר הזדמנויות עסקיות למיזוג ורכישת חברות. הרחבת כושר הייצור והזדמנויות השקעה אלו הינן בעלות פוטנציאל לתשואה גבוה על ההשקעות ולשיפור משמעותי במכירות החברה ורווחיה.

החברה תכננה להנפיק בסך 40 מיליון דולר, אך עקב ביקושי יתר גייסה החברה יותר מכפול מהסכום המקורי. את ההנפקה הובילו בנקי ההשקעות לידר שוקי הון וכלל חיתום, וכן השתתפו לאומי פרטנרס, דש אייפקס,פועלים IBI וברק קפיטל.