טאואר גייסה 380 מ' שקל: ביקושי היתר בשלב הציבורי הסתכמו בכ-50%

חברת טאואר-ג'אז השלימה גיוס מוצלח של 102 מיליון ד' (כ-380 מיליון שקלים) באמצעות אגרות חוב דולריות לטווח ארוך. לאחר שנתקלה בביקושים גבוהים בשלב המוסדי, גם היום ראתה החברה ביקושי יתר במסגרת השלב הציבורי.

טאואר יצאה להנפקה כאשר בכוונתה לגייס סך כולל של כ-30 עד 40 מיליון דולר. אולם, כבר בשלב המוסדי ראתה החברה ביקושי יתר של פי 2.5, מה ששלשל לקופתה של טאואר כ-82 מיליון דולר בשלב הראשון.

סך ההון שהצליחה לגייס היום טאואר, במסגרת השלב הציבורי, הסתכם ל-20 מיליון דולר. מחיר הסגירה של אגרות החוב עומד על 96 אגורות ליחידה ובריבית זהה לזו שנקבעה כבר בשלב המוסדי, 7.8%.

אגרות החוב החדשות עתידות להיפרע בשני חלקים שווים בסוף 2015 ובסוף 2016. כמו כן, קיימת אופציית המרה למניות רגילות בפרמיה של 20% מעל מחיר השוק של מניית החברה.

את ההנפקה הובילו בנקי ההשקעות לידר שוקי הון וכלל חיתום, וכן השתתפו לאומי פרטנרס, דש אייפקס,פועלים IBI וברק קפיטל. עמית ורדי, מנכ"ל לידר אמר: "אנו משוכנעים שהחברה והנהלתה ימשיכו להתפתח ולמצב את טאואר-ג'אז כחברה מובילה ביצור שבבים ולמקסם ערך למשקיעיה.

צחי סולטן, יו"ר הדירקטוריון של כלל פיננסים חיתום הוסיף כי "אין ספק שזו ההנפקה המוצלחת ביותר של חברה ישראלית שהנפיקה דולרית בשנים האחרונות. עוד הוא אמר כי "העובדה ששוק ההון הזרים היום עודפי ביקושים במכרז הציבורי של 50% כשההמרה בפרמיה של 20-25% מעל מחיר השוק, ממחישה את האמון שנותן שוק ההון בחברת טאואר-ג'אז ובעתידה."