תפרון בעסקה כפולה: מגייסת כספים ורוכשת חברה תמורת 49% ממניותיה

תפרון עוברת שינוי של ממש. החברה מדווחת היום על שני הסכמים משמעותיים שנחתמו במקביל: מחד רוכשת החברה את פעילותה של חברת נובל הקנדית בתחום האל תפר, בתמורה למניות. מאידך, תפרון מגייסת סכום של 5.2 מיליון דולר גם כן בתמורה למניות, דבר אשר משנה את הכוחות של בעלי השליטה.

חברת תפרון הודיעה כאמור הבוקר (ד') כי גייסה סכום של 5.2 מליון דולר. במסגרת הסכם ההשקעה בתפרון, תזרים משפחת ליברמן הקנדית, מבעלי השליטה בנובל הקנדית, 2.7 מליון דולר בתמורה לכ-20.5% ממניות תפרון. בכך תהפוך משפחת ליברמן לבעלת השליטה החדשה בחברה.

בנוסף תשקיע מבטח שמיר 1.3 מליון דולר בתמורה לכ-9.9% ממניות תפרון וקבוצת רימון תשקיע 1.2 מליון דולר בתמורה להקצאה של כ-9.1% ממניות החברה.

במסגרת העסקה לרכישת פעילות נובל הקנדית, בתחום מוצרים ללא תפר ("seamless"), תרכוש תפרון בין היתר את רשימת לקוחות נובל, המוניטין, הזכות להמשיך להתקשר עם אותם הלקוחות והזמנות עבודה, בתמורה להקצאה של כ-9.6% ממניות תפרון. סה"כ, תשחרר תפרון כ-49% מהונה המונפק, הן בתמורה לגיוס הכספים והן בעבור רכישת פעילות נובל.

בנוסף הודיעה תפרון על הסדר חדש שמתגבש עם הבנקים המממנים להגדלת היקף האשראי והחוב המועמדים לחברה בכ-5 מיליון דולר נוספים.

מנכ"ל תפרון עמית מרידור הגיב על העסקה: "מדובר בעסקה בעלת משמעויות מרחיקות לכת עבור תפרון שלקחה על עצמה אתגר לחזור למרכז תעשיית הטקסטיל העולמית. הצלחת תפרון ביישום תוכנית ההבראה ובניית מבנה עלויות יעיל ותחרותי, מהווים חלק חשוב ביישום תוכניתה האסטרטגית של החברה. רכישת פעילות נובל הממוקדת בלקוחות קמעונאיים מובילים בצפון אמריקה, משלימה ומרחיבה את פעילות תפרון בתחום."