ההנפקה הצליחה: ביוקנסל גייסה 18.6 מיליון שקל בהנפקת מניות מהציבור

חברת ביוקנסל המוחזקת על ידי כלל ביוטכנו השלימה בהצלחה גיוס של 18.6 מיליון שקל מהציבור. במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושי יתר שהעלו את מחיר החבילה בהנפקה ב-12% לעומת מחיר המינימום.

במסגרת ההנפקה הציעה ביוקנסל חבילת מניות הכוללת 10 מניות במחיר של 2.95 שקל למניה ובסה"כ 29.5 שקל. בנוסף, המשקיעים קיבלו במסגרת ההנפקה 5 אופציות מסדרה 3 ו-5 אופציות מסדרה 4. האופציות ניתנו למשקיעים ללא תמורה, כך שהמחיר האפקטיבי של המניה בהנפקה עמד על 1.5 שקל למניה (דיסקאונט של כ-50%).

בסופו של המכרז, התברר כי ההנפקה הושלמה לפי מחיר של 33 שקל ליחידה והחברה השלימה גיוס של כ-18.6 מיליון שקל. בנוסף, החברה עשויה לקבל סכום נוסף של 22.9 מיליון שקל אם ימומשו במלואם כתבי האופציות. כספי הגיוס יתמכו במהלכי ביוקנסל להמשך האצת הפעילות הקלינית ובעיקר להתחלת ניסוי קליני מסוג Phase IIb בסרטן הלבלב.

מנכ"ל ביוקנסל, אורי דנון, ציין כי "אנחנו שמחים על הצלחת הגיוס ומודים לציבור המשקיעים על האמון וההערכה לה זוכה החברה. אני בטוח כי הצלחת ההנפקה וכספי הגיוס, כמו גם ההצלחה האחרונה בתוצאות הניסוי הקליני בטיפול בסרטן הלבלב (Phase I/IIa), יסייעו לנו רבות בהמשך קידום הניסויים הקליניים והוכחת הבשורה שבתרופה BC-819. הצלחת הגיוס מחייבת את ביוקנסל להמשיך ולחתור להבטחת הצלחות גדולות עוד יותר בעתיד".

את ההנפקה הובילה כלל חיתום.