העסקה הושלמה: פעילות המדיקל של אלביט הדמיה הופכת לציבורית

חברת אלביט הדמיה אשר בשליטתו של מוטי זיסר הודיעה היום (ה') כי הושלמה יציקת פעילותה המדיקל של החברה לשלד הבורסאי אנטר הולדינגס, עסקה שעליה דווח באמצע חודש ספטמבר.

סגירתה של עסקה זו מגיעה לאחר נסיונות רבים של זיסר להפוך את אלביט מדיקל לציבורית. במסגרת העסקה, אנטר הולדינגס הקצתה לאלביט הדמיה מניות בהיקף של 90% והנפיקה אופציות ללא תמורה וללא תוספת מימוש, כך שהחזקתה של אלביט הדמיה באנטר תעמוד על 98.6% בדילול מלא.

בתמורה להקצאת המניות העבירה אלביט הדמיה לשלד הבורסאי את פעילות המדיקל, הכוללת את החזקותיה באינסייטק בשיעור של כ-69.3% והחזקותיה בגמידה-סל בשיעור של כ-31.6%. לבעלי השליטה הקודמים באנטר הולדינגס הוקצו אופציות לרכישת 0.7% מהחברה.

כדירקטורים באנטר הולדינגס מטעם אלביט הדמיה מונו זיסר עצמו ויו"ר אלביט הדמיה, שמעון יצחקי. במקביל ולפי ההסכמות בין הצדדים, סיימו את תפקידם כל הדירקטורים באנטר הולדינגס אשר היו מטעם בעלי השליטה הקודמים. הדירקטורים החיצוניים ימשיכו לכהן בתפקידם.

בתוך כך, דירקטוריון אנטר הולדינגס אישר הקצאה פרטית בהיקף של 19 מיליון שקל. שווי החברה שעל בסיסו נערכה ההקצאה הפרטית הינו 800 מליון שקל, המייצג מחיר של 4.55 אגורות למניה. בנוסף, הוענקו למשקיעים אופציות לתקופה של שנתיים בהיקף של כ-19 מיליון שקל לפי אותו שווי. נציין כי השווי הוא לפני הכסף, בדילול מלא ומבלי לקחת בחשבון את האופציות שהוענקו. לאחר השלמת ההקצאה הפרטית, שיעור אחזקתה של אלביט הדמיה בחברה יעמוד על 93.47 בדילול מלא.

"אנו שמחים להודיע על השלמת העסקה אשר איפשרה לנו להפוך את חטיבת המדיקל שלנו, הכוללת את השליטה בחברת אינסייטק והחזקה בחברת גמידה סל, לציבורית", כך אמר דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה. "מהלך זה מאפשר לציבור להיות שותף במישרין בחברות הדגל הרפואיות של הקבוצה. אנו שוקלים כעת את מועמדותם של מספר בעלי שם בתחום הרפואי לכהונה כיו"ר דירקטוריון החברה אשר יתמכו בהמשך הצעדתה של החברה קדימה". מחלוף הוסיף כי בכוונת החברה להרחיב את היקף הגיוס באמצעות הנפקה של מניות נוספות לציבור.