הנפקת הזכויות יוצאת לדרך: בנק דיסקונט יגייס מבעלי המניות 200 מיליון שקל

הנפקת הזכויות בבנק דיסקונט יוצאת לדרך. כשבועיים לאחר שדירקטוריון הבנק אישר גיוס הון בהיקף של 400 מיליון שקל בשני שלבים, פרסם היום הבנק את השלב הראשון של התוכנית - גיוס 200 מיליון שקל מבעלי המניות הקיימים באמצעות הנפקת זכויות.

במסגרת הנפקת הזכויות יבצע הבנק הנפקת זכויות בהיקף מצומצם שבמסגרתו יונפקו 3.85% ממניות הבנק. הנפקת הזכויות תינתן רק למשקיעים המחזיקים במניות הבנק. עבור כל 25 מניות מוחזקות, יקבלו המשקיעים זכות לרכוש מנייה אחת במחיר של 5.1 שקלים למניה.

את יום המסחר פתחה מניית הבנק במחיר של 762 אגורות, כך שהמשקיעים יוכלו לרכוש מנייה אחת בדיסקאונט של 33% על מחיר השוק. הדיסקאונט הוא טכני לחלוטין מאחר ותבוצע התאמה כלפי מטה של מחיר המניה בשווי ההטבה הגלומה בהנפקת הזכויות. בעלי השליטה בבנק, קבוצת ברונפמן פישר הודיעו כי ישתתפו בהנפקת הזכויות ויזרימו לבנק את חלקם העומד על כ-50 מיליון שקל.

הנפקת המניות מצד דיסקונט נדרשת על מנת לחזק את הונו העצמי של הבנק אשר עמד על 10.5 מיליארד שקל בסוף הרבעון השני. במסגרת השלב השני של הרחבת ההון, יגייס הבנק מהציבור סכום של 200 מיליון שקל נוספים.