אורכית צנחה 18%: גייסה 8.4 מיליון דולר בהנפקת מניות ואופציות

פורסם לראשונה: 16:02; עדכון אחרון: 16:39

מניית אורכית עברנה לקראת הסגירה בבורסה לירידה חדה, מיד לאחר שהודיעה כי ביצעה הנפקת פרטית של מניות ואופציות בהיקף של 8.4 מיליון דולר.

לקראת סוף יום המסחר בבורסה בתל אביב, בשעה 15:46, מניית אורכית עברה מירידה קלה של 0.7% לצלילה של כ-19%, עם הפרסום אודות ההנפקה. את יום המסחר סגרה אורכית בירידה של 17.7%, על שער של 10 שקלים. מדובר בירידה היומית החדה ביותר של המניה בשנתיים האחרונות.

את ההנפקה ביצעה אורכית במחיר של 2.75 דולר, זאת לעומת מחיר בסיס של 3.78 דולר למניה, המשקף דיסקאונט של 16%. על כל , קיבלו המשתתפים בהנפקה אופצייה אחת לחמש שנים, במחיר מימוש של 3.5 דולר למניה. ההנפקה צפויה להכניס לחברה 7.8 מיליון דולר לאחר ההוצאות. לפי הודעת החברה, מטרת הגיוס הוא חיזוק המאזן ול"מטרות כלליות אחרות".

בין המשתתפים בהנפקה היו קרן קטליסט, קרן פריווט אקוויטי בה משמש יאיר שמיר כיו"ר, זאת בנוסף לתפקידו כדירקטור באורכית. בנוסף, בהנפקה השתתפו גם יו"ר החברה איציק תמיר והמנכ"ל אריק פנט. קרן קטליסט השקיעה באורכית בהנפקה 1.84 מיליון דולר. המנכ"ל תמיר השקיע 357.5 אלף דולר וסמנכ"ל הכספים פנת' רכש בהנפקה ניירות בהיקף של 302.5 אלף דולר. יחד, השקיעו הקרן ובכירי החברה 2.5 מיליון דולר, כ-30% מהיקף ההנפקה.

למעשה, השתתפות בכירי החברה בהנפקה נעשתה על מנת לשמר את חלקם בה, כאשר לא ניתנה התחייבות מוקדמת לכך. הקצאת המניות לתמיר ופנת תתעכב עד לאישור באסיפת בעלי המניות שהחברה מתכוונת לכנס בתוך 60 יום.

גרף המסחר היומי של מניית אורכית

זו הפעם השניה שאורכית מגייסת השנה. בחודש מרץ גייסה אורכית, יצרנית קופסאות תקשורת, 10 מיליון דולר בהקצאת מניות פרטית למשקיעים. את הרבעון השלישי של שנת 2010 סיימה אורכית עם 33.6 מיליון דולר בקופת המזומנים של החברה התחייבויות למחזיקי בהיקף של 23.8 מיליון דולר.