רואה יכולת החזר: עידן עופר רכש אג"ח של טאואר ושילם כ-7% מעל המחיר בהנפקה

בתחילת חודש אוקטובר האחרון גייסה חברת השבבים טאואר סכום של 100 מיליון דולר באמצעות הנפקת דולריות לא צמודות לטווח ארוך אשר משלמות דולרית שנתית של 7.8% (טאואר אג ו). האג"ח הונפקו במחיר של 96 אגורות ומייד לאחר ההנפקה מחירן עלה עד למחיר של כמעט 105 אגורות ואז התממש לכיוון ה-100 אגורות.

היום דווח לבורסה כי תוך כדי התנודתיות שלאחר ההנפקה, עידן עופר, בעל המניות הגדולות בטאואר דרך החברה לישראל, רכש באופן אישי מסדרה ו' בהיקף של 2 מיליון שקלים וזאת במחיר ממוצע של 103.13 אגורות. נציין כי קודם לרכישה לא החזיק עופר באג"חים של טאואר.

אגרות החוב מסדרה ו' עתידות להיפרע בשני חלקים שווים בסוף 2015 ובסוף 2016. כמו כן, קיימת אופציית המרה למניות רגילות בפרמיה של 20% או 6.5 שקלים, הנמוך מביניהם, אשר תיכנס לתוקף תוך שנתיים ממועד ההנפקה.

נזכיר כי הנפקת אג"ח ו' של טאואר זכתה לביקושים גבוהים, זאת למרות ועדת חודק שמציבה למוסדיים הגבלות ולא איפשרה להם לקחת חלק בהנפקה זו. טאואר יצאה להנפקה כאשר כוונתה הייתה לגייס סך כולל של כ-30 עד 40 מיליון דולר. אולם כבר בשלב המוסדי ראתה החברה ביקושי יתר של פי 2.5, מה ששלשל לקופתה של טאואר כ-82 מיליון דולר בשלב הראשון. בשלב הבא היא השלימה את הגיוס ל-100 מיליון דולר.