הרצף נשבר: קופות הגמל הגדולות איבדו 0.7% בנוב', הפרעה קלה בתשואת 2010

רצף החודשים החיוביים בקופות הגמל נשבר בנובמבר. אומנם בשבועות האחרונים הבורסה בת"א שוברת שיאים אבל בחודש נובמבר מצב העניינים היה מעט שונה. המעו"ף רשם בנוב' ירידה של 2.16% ומדד התל בונד 60 רשם ירידה של 1.01%. יחד הם הביאו את קופות הגמל לרשום תשואות שליליות וזאת לראשונה מאז מאי האחרון.

בדיקת Bizportal מעלה כי התשואה השלילית המשוקללת של 17 הקופות הגדולות בישראל (מעל מיליארד שקלים).

לטובה בלטו בנובמבר 'יסודות' של אקסלנס (מנהלת 1.15 מיליארד שקלים) עם תשואה שלילית מתונה של 0.26% ו-'בר יציב' של הדס ארזים (מנהלת 1.55 מיליארד שקלים) עם תשואה שלילית מתונה של 0.26% גם היא.

מנגד נציין את 'תגמולים' של דש (מנהלת 3.7 מיליארד שקלים) שרשמה תשואה שלילית של 0.86% ואת 'בר ג' של כלל (מנהלת 3.57 מיליארד שקלים) שרשמה גם היא תשואה שלילית של 0.86%.

מבין הקופות הגדולות ביותר, נציין את 'גדיש' של פסגות (מנהלת 20.2 מיליארד שקלים) עם תשואה שלילית של 0.73% ואת 'תמר' של כלל (מנהלת 12.2 מיליארד שקלים) עם תשואה שלילית של 0.74%.

מתחילת השנה מובילה את טבלת קופות הגמל 'גמל' של ילין לפידות עם תשואה של 14.09%, אחריה זו 'גפן' של כלל עם תשואה של 10.16%. סוגרת את השלישייה - 'בר ג' של כלל עם תשואה של 9.33% מתחילת השנה.

ירון שמיר, מומחה הגמל של Bizportal, אמר בהתייחס לנתונים, כי "פרט לחודשיים-שלושה, 2010 הייתה שנה מדהימה לחוסכים בישראל וזה אחרי 2009 שהייה פנומנלית. דצמבר נראה חודש מצויין אבל יחד עם זאת צריך צריך לזכור כי הקופות נכנסות ל-2011 עם חשיפה גבוהה למניות וכאשר פוטנציאל הרווח בקונצרני הוא נמוך, כלומר הן פגיעות יותר".

קרנות ההשתלמות הגדולות - תשואה שלילית משוקללת של 0.64%

בדיקת Bizportal מעלה כי התשואה המשוקללת של קרנות ההשתלמות הייתה שלילית בחודש נוב' בשיעור של 0.64%. מבין 14 הקופות שמנהלות למעלה ממיליארד שקלים - לא הייתה קרן שבלטה לטובה או לרעה באופן מיוחד. טווח התשואות היה ממינוס 0.37% ('השתלמות' של אנליסט) ועד מינוס 0.84% ('השתלמות' של מגדל).