חיתום יתר: המוסדיים הזרימו ביקושים של 1.4 מיליארד שקל להנפקה של שופרסל

חברת שופרסל הנמנית על קבוצת אי.די.בי, הודיעה כי גייסה 808 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, במסגרת היערכותה להרחבת סדרות ב' ו-ג'. זאת, לאחר שקיבלה ביקושים של 1.4 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים. המחיר המינימאלי שנקבע במכרזים עמד על מחירי השוק של האיגרות.

אפי רוזנהויז נשיא ומנכ"ל שופרסל וריצ'י הנטר מנהל העסקים הראשי של החברה אמרו היום: "אנו מעריכים את הבעת האמון מצדה משקיעים המוסדיים באסטרטגיה החדשה של החברה. שופרסל רשמה אמש ביקושי שיא בשלב הראשוני של המכרז המוסדי ומדובר בתוצאות מרשימות מאוד בשוק ההון."

במסגרת המכרז בסדרה ב' הוגשו על-ידי המוסדיים התחייבויות מוקדמות בהיקף כספי כולל של כ-863 מיליון שקל, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות בהיקף כספי של כ-424 מיליון שקל.

במסגרת המכרז המקדים בסדרה ג' הוגשו על-ידי משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות בהיקף כספי כולל של כ-522 מיליון שקל, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות בהיקף כספי של כ-384 מיליון שקל.

במטרה להנפיק את שתי סדרות החוב החדשות, תגיש החברה הצעת מדף לציבור, ותבצע שני מכרזים, במסגרתם ייקבעו תנאי הניירות. ההנפקה עדיין כפופה לאישור החברה והבורסה בת"א. על פי הודעת החברה, טרם נקבע מועד ההצעה לציבור והיקפה, ואין כל ודאות באשר לביצועה.