הצדדים הסכימו: מכתשים אגן תימכר לסינים לפי שווי של 2.4 מיליארד דולר

השליטה בחברת מכתשים אגן תימכר לכימצ'יינה לפי שווי של 2.4 מיליארד שקל, כך הודיעה החברה היום. ההודעה מגיעה לאחר שבעל השליטה בקבוצת אידיבי, נוחי דנקנר, טס לפני יומיים לסין לסגירתה.

על פי ההודעה שפרסמה מכתשים, המיזוג והפיכתה של מכתשים לחברה פרטית יאושרו בתוך שבועיים, לפי מחיר של 2.4 מיליארד דולר. לאחר השלמת העסקה תחזיק כימצ'יינה ב-60% ממניות מכתשים אגן - 53% שירכשו מהציבור ועוד 7% מידי כור. השלמת העסקה צפויה להתבצע ברבעון השני או השלישי של 2011.

לאחר הסגירה כור תחזיק ב-40% הנותרים, זאת לאחר שהחברה תקבל 168 מיליון דולר עבור מכירת 7% ממניות מכתשים. בהמשך לזאת כור תרשום בדו"חותיה רווח הון נקי של 149 מיליון שקלים וכן גידול בהון העצמי, אם וכאשר תיסגר העסקה.

כל המניות ירכשו במחיר שישקף למכשתים שווי חברה של 2.4 מיליארד דולר כאמור או לחלופין 20 שקלים למניה, מחיר המשקף של כ-20% על מחיר הסגירה האחרון של מכשתים אגן.

בין היתר, נקבע כי כימ'ציינה תישאר בעלת המניות הגדולה במכתשים למשך מספר שנים, ובמקביל דיסקונט השקעות תתחייב שלא למכור את השליטה בכור למשך תקופה של לפחות שלוש שנים.

בנוסף כימצ'יינה צפויה להעמיד הלוואת נון - ריקורס לכור בסך של 960 מיליון דולר. זו תובטח במניות שמחזיקה כור במכתשים ותהיה ניתנת לפרעון במזומן או באמצעות מניות אלה. ההלוואה תוחזר במלואה בתום שבע שנים ותישא משתנה והוצאות בשיעור אפקטיבי שנתי כולל של כ-6%.

הסינים כיווצו את המחיר

דנקנר יצא לסין כאשר הוא מלווה במנכ"ל קבוצת אי.די.בי חיים גבריאלי. השניים חברו לקבוצת בכירים מטעם אי.די.בי, אשר שהו כבר בסין וקיימו מספר פגישות לסגירת פרטיה האחרונים של העסקה.

נזכיר כי בתחילת אוקטובר הודיעה קבוצת אי.די.בי, אשר בשליטתו דנקנר, כי היא נמצאת במו"מ למכירת השליטה ביצרנית קוטלי העשבים מכתשים אגן לחברת האגרוכימיה הסינית כימצ'יינה. בתחילה עמד תג המחיר על 2.72 מיליארד דולר, אשר שיקפה לחברה פרמייה של כ-60%.

אולם כחודש מאוחר יותר, הודיעו ראשי מכתשים כי בכימצ'יינה מעוניינים להוריד את המחיר ב-11.8% ולקיים את העסקה לפי שווי של 2.4 מיליארד דולר או לחלופין מחיר של 20.3 שקל למניה.