34% אפסייד: כלל פיננסים מקפיץ את מחיר היעד לקמהדע ל-38 שקלים
מניית קמהדע מזנקת במסחר בלמעלה מ-3%. ל-Bizportal נודע כי ברקע לזינוק עומדת סקירה אוהדת במיוחד עם המלצת 'קנייה' למניית החברה מצד בית ההשקעות כלל פיננסים. ראש מחלקת המחקר יובל בן זאב העלה היום את מחיר היעד למניה מ-3,000 אגורות ל-3,800 אגורות - אפסייד של 34% בהשוואה למחיר הבסיס הבוקר.
הסקירה על קמהדע נכתבה יחד עם ד"ר יואב קידר העוסק מזה כ-10 שנים העוסק בתפקידי ייעוץ למשקיעים מוסדיים בתחום מדעי החיים. בסקירתם כותבים השניים כי העלאת מחיר היעד באה על רקע ההסכם עם בקסטר וההתקדמות הרגולטורית לתרופת ה-AAT באינהלציה.
הסקירה החיובית למניות קמהדע באות על רקע פגישה שערכו השניים עם הנהלת החברה שבו קיבלו הסברים מעמיקים לגבי ההסכם שנחתם עם בקסטר. לדבריהם: "הנהלת קמהדע מעריכה כי כלל חולי האמפיזמה המטופלים על ידה יועברו למוצר של קמהדע לאחר בניית המפעל בעוד כחמש שנים".
בכלל פיננסים מעריכים גם כי היקפי התרופות שירכשו על ידי בקסטר מקמהדע יהיו גבוהים משמעותית מסכומי המינימום עליהם היא התחייבה. ניתוח שערך כלל פיננסים הצביע כי שווי התוכנית לקמהדע עומד על 160 מיליון דולר.
שדרוג מקבלת קמהדע גם לתרופה אותה היא מפתחת, תרופת ה-AAT לאינהלציה (כיום קמהדע מוכרת את תרופת ה-AAT בעירוי שקיבלה עבורה אישור). בכלל פיננסים מתמחרים את הפרוייקט ב-60 מיליון דולר, זאת לעומת 50 מיליון דולר בהערכה הקודמת.
ככל הנראה האפסייד הגבוה שמספקת כלל פיננסים לחברה נובע גם מהכנסת שווי לפעילות ה-IVIG בישראל שבה מטפלץ החברה בתסמונות כשל חיסוני ראשוני ומשני. בסוף נובמבר קיבלה החברה הזמנות למוצרים אלו בהיקף של 4.5 מיליון דולר שיסופקו ברבעון הרביעי. בעקבות הפסקת השיווק של מוצרים מתחרים מעריכים כלל פיננסים את שוויה של הפעילות ב-40 מיליון דולר.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
8.קמהדעirda76 23/01/2011 16:58הגב לתגובה זו0 0זו השיטה, והיא חוזרת על עצמה שוב ושוב. מדכאים לאורך זמן את המניה (את האופציה הורידו כמעט עד עפר), וכך רוכשים כמויות של מניות במחירים נמוכים. ואז אחד מבתי ההשקעות שאחראי על ההשתלטות, מוציא תחקיר על אפסייד עמוק. כמה ימים לפני כן המניה כבר מתפוצצת למעלה, והתחקיר עושה את שלו, ונכנסים קונים מבין התמימים. ממשיכים לפמפם את הידיעות על האפסייד, וכאשר המניות שנקנו על-ידי בית ההשקעות במחיר נמוך קטנות בכמות, משחררים את היתרה בירידות חזקות. המניה יורדת בחדות, נרדמת לכמה חודשים, והמחזור מתחיל מחדש. רק שימו לב מתי האופציה פוקעת ומהי תוספת המימוש. המשמעות? היא שווה אפס. זהו בדיוק אותו הסיפור המתנהל בכלל ביו והאופציה שלה. השיטה לא משתנה, רק התמימים שנכנסים למניות במחירים מופקעים.סגור
-
7.כתב אופציה !!קמהדע 23/01/2011 14:25הגב לתגובה זו0 0אחרי המלצות של בית השקעות אחד יבואו עוד בתי השקעות וימליצו !! זה הזמן לרכוש את כתה האופציה הוא רק יזנק קדימה !!!סגור
-
6.לסטולי כנססססס!!!!!ערן סוסן 23/01/2011 13:28הגב לתגובה זו0 0הלוואי שמה שאתה אומר הוא נכון על אפריקה אבל אין לדעת ... ולא יודע מה יש למניה להציע אחרי הקניון.. שיביא מאות אחוזים בכל אופן אני נמצא באפריקה אבל עם רגליים על הקרקע והלוואי שאני טועה ואתה צודק אבל מאיפה כל הביטחון הזה על סמך מה זה בא אשמח עם תשטף אותי.. יום טובסגור
-
קמהדע, קמהדע אופ 3 ואפריקהסטולי 23/01/2011 14:33הגב לתגובה זו0 0שמע אחי, אם אתה עוקב אחרי תגובותי אתה תראה שהכל קורה אחד לאחד. אני לא כמו כל אלו שמנסים לפרגן למניה שרכשו לפני שעה. כל מה שכתבתי על 2 החברות הנל קרה למעט סקירה של בית השקעות בינל גדול, שאני עדיין יודע שיקרה בקמהדע ויקפיץ אותה גבוה מאוד. לגבי אפריקה, נעשו שם כמה טעויות בשיקול הדעת מבחינת הערכה מוטעית של נכסים, אשר חשבו שיניבו להם יותר וטעו. זה קורה כשלוקחים סיכונים נדלניים. אך אם תסתכל נעשה שם תהליך של מימוש נכסים, איסוף כסף, והר שנינו יודעים שחברה זו לא מתעניינת במזומן כי אם בגילגול נכסים. ולכן אני בטוח שהחברה הולכת להיכנס חזק לאחד משוקי הנדלן ה" באים" במקום מפתיע בעולם. בהצלחה.סגור
-
5.החלה עונות ההשחלות זהירות נדרשת (ל"ת)א 23/01/2011 13:13הגב לתגובה זו0 0סגור
- טען עוד
-
4.אמרתי לכם!!!סטולי 23/01/2011 12:51הגב לתגובה זו0 0שימו לב מה הולך לקרואת בדקות הקרובות לאופציה קנו קמהדע, המלצה זו היא פול אינטרסים, אך עדיין זהירה. בשבועות הקרובים בתי השקעות נוספים ימליצו גם על שערים גבוהים יותר. ומי שעוקב אחרי המלצותי הן מדוייקות להפליא. לכו גם על אפריקה ישראל, שהולכת לעלות מאות אחוזים בתקופה קצרה מאוד יחסית.סגור
-
3.אלביט מדיקל זה כבר מגיע בגדולאייל 23/01/2011 12:20הגב לתגובה זו0 0בהצלחה לכל המחזיקיםסגור
-
2.קונים כלל ביוטכנולוגיה וממליצים על נייר אחרמוזר מאד מאד 23/01/2011 12:10הגב לתגובה זו0 0גם קרן הביומד של כלל פיננסים , 15% מושקע בכלל ביוטכנולוגיה הרבה מעבר משקלה במדד הביומדסגור
-
1.הכיוון צפונהירוק! 23/01/2011 12:07הגב לתגובה זו0 0מנייה מצויינת עם פוטנציאל אדיר!!!! תגיע ל5000 עוד ב2011סגור
