עוד המלצה חיובית לטאואר: רודמן אנד רנשאו מצטרף למסקרים - 40% אפסייד
בתי ההשקעות המסקרים את טאואר הולכים ומתרבים. בית ההשקעות רודמן אנד רנשאו הוציא הלילה התחת סיקור על מניית טאואר עם המלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 2 דולר - אפסייד של 40%.
עד פרסום הדוחות האחרונים סיקרו את מניית טאואר בתי ההשקעות צ'רדן קפיטל מרקטס (מחיר יעד - 2.75 ד') וזאקס (מחיר יעד - 4 ד') ופול מקוויליאמס עורך הניוזלטר "Next Inning". אחרי פרסום הדוחות, ביום שני, הצטרף בית ההשקעות דש ברוקראז' לסקר את מניית השבבים ממגדל העמק.
טאואר חתמה את הרבעון הרביעי של 2010 עם זינוק של 34.3% בהכנסות לסך של 135.1 מיליון דולר, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם (non-GAAP) טיפס ב-140% לסך של 35.3 מיליון דולר. את השנה כולה, חתמה החברה עם רווח של 129.1 מיליון דולר על הכנסות של 509.6 מיליון דולר.
החברה סגרה את 2010 עם 450 זכיות חדשות בפרויקטים ומוצרים (design-wins), כאשר 25% מהזכיות היו מלקוחות חדשים. "אנחנו מאמינים שהזכיות ב-2010 יתדלקו את הצמיחה של החברה ב-2011 ו-2012", כותב האנליסט 'אשוק קומר' מ-רודמן & רנשאו (Rodman & Renshaw) שמצייין כי הנהלת טאואר בהובלת המנכ"ל ראסל אלוואנגר צופה כי טאואר תגיע להכנסות של 1 מיליארד דולר עד 2014.
"החברה נמצאת כיום במצב הטוב בתולדותיה ברמה התפעולית-תחרותית וכן ברמת מבנה המאזן ומצבת החובות שלה", כתב אחרי הדוחות ערן יעקובי, סמנכ"ל המחקר בדש. בניגוד להמלצות הגופים הזרים על המנייה הקצה יעקובי נפח גדול לנושא ההון המונפק של החברה ולאפשרויות הדילול במנייה. "נדמה שהבעיה העיקרית המונעת ממניית החברה לפרוץ קדימה, למרות הישגיה, היא החשש מדילול כבד בעתיד".
בשורה התחתונה, נתן בית ההשקעות הישראלי 2 מחירי יעד המבוססים על 2 תרחישים: מימוש חצי משטרי ההון - 585 מיליון מניות בדילול מלא קובע מחיר ידע של 1.8 דולר למנייה, או מימוש של מלוא שטרי ההון - 785 מיליון מניות, מקנה מחיר יעד של 2.4 דולר למנייה (אפסייד של 72%).
- 22.הגבר! 21/02/2011 12:44הגב לתגובה זוואז יבוא גבר עם.....וממון ויכניס להם שבב! ! !
- 21.ייאי 20/02/2011 13:32הגב לתגובה זובבורסה בכלל ובמניות חלום צריך מנטאליות של רץ מראתון.מהפסדים עברה טרה להחזרי חובות ושיפור בהון העצמי.החל מהרבע השני, עפי החוזים והשיפור בתפעול ,היא מסוגלת עד סוף השנה כמעט להכפיל הרווח הנקי.יישר כח עובדים ולהנהלה.
- 20.מומחה 17/02/2011 20:09הגב לתגובה זותנו למוסדים שירכשו את המניה וידפקו אחד את השני
- 19.מומחה 17/02/2011 20:07הגב לתגובה זוחברה שמיצרת כאילו מחזורים ומיבשת את המשקעים כל כך הרבה זמן . ובנוסף ולמרות שיש להם כסף בקופה ההנהלה מעדיפה לשלם חובות בתמורה למניות. זה ממש לצחוק על המשקעים. מי שמשקיעה לטווח ארוך שילך על האגח ופשוט לא לרכוש את המניה שהמוסדים ידפקו אחד את השני
- 18.ממני 17/02/2011 18:40הגב לתגובה זואם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק
- 17.מיכאל 17/02/2011 17:48הגב לתגובה זוחברת טאואר ממונפת באופן שמס' בנקים מחזיקים בשטרי חוב גדולים מאוד כנגד הלוואות שהחברה לקחה בשנים עברו. חשש המשקיעים הוא ששטרי החוב הללו יהפכו למניות, ולכן במצב זה יהיה דילול גדול של מניות, מה שיביא לירידת ערך המניה. ביום שבו ייתברר שהבנקים אינם הולכים לממש את שטרי החוב למניות, מניית החברה תקפוץ מעלה ב-100-150% לפחות בפרק זמן קצר מאוד. ברור שחברת טאואר נסחרת באפסייד גדול.
- 16.חבל 17/02/2011 17:22הגב לתגובה זוכל עוד בתי השקעות כמו אקסלנס עושים שורטים ומורידים את ערך המניה היא לעולם לא תעלה, עזבו ותעברו למניה אחרת.
- אלישע 17/02/2011 17:30הגב לתגובה זובית הקעות של נוכלים המליץ על די מדיקל בספטמבר 2010 על אופסייד של 85% מאז ידרה 100% לא להאמין להם רמאים ושקרים
- 15.דורון 17/02/2011 17:17הגב לתגובה זואני בטאואר כבר שנתיים וקניתי אותה גם בשער 650 וגם ב480 והיום קניתי עוד ואם היא יורדת יום א אני קונה בהרבה כסף
- 14.משקיע בטאוור 17/02/2011 16:38הגב לתגובה זולעולם אני לא אומר נואש, סבלנות זה שם המשח' ק, הכסף הזה הוא מעין חסכון עבורי, עוד שנתיים יתכן ואני אכפיל את הכסף, אז בבקשה מכם, לא לזלזל בטאוור ןלא באדם המדהים שעומד בראש החברה נכון שבתמונה שהוא מצולם הוא מקרין אופטימיות?
- 13.רפאל 17/02/2011 16:15הגב לתגובה זוהמנייה זינקה ב 500 אחוז עוד לפני שהחברה הגיע לרווח. עכשיו כשהחברה מרוויחה 25 אחוז בשנה המנייה תקועה והכל זה מהפחד שיהיה דילול. השאלה היא מתי תבוא הפריצה. יש לא מעט אנשים המחזיקים במנייה זו בציפייה לפריצה של עשרות אחוזים, ובכל דו" ח רבעוני רואים איך המנייה מזנקת לרגע ואחר כך צונחת חזרה אל נקודת התמיכה. מעניין מה יהיה הפקטור שירים אותה כלפי מעלה, כי כרגע היא לא מבטאת כלל את ערך החברה , זאת על פי דעתם של כל האנליסיטים.
- 12.r 17/02/2011 15:49הגב לתגובה זומקסימלי יש אפסייד משמעותי. כל מי שסוקר את המניה רואה את הנתונים. אתה כנראה לא כלכך.
- 11.הצופה 17/02/2011 15:09הגב לתגובה זועד מתי ביזפורטל יציגו את תמונתו של ראסל מסתכל עלינו מלמעלה עם ידיים משולבות כאילו לא קיימים רק הוא קיים אנא ממכם בבזפורטל יש להפסיק לפרסם את תמונתו השחצנית ולהתיחס אלינו חברי הפורום בקצת יותר כבוד לאלתר התנוחה שלו והשלווה שהוא משדר בתמונה מרגיזה אז אנא ממכם תפרסמו את תובתי ללא משוא פנים המניה שלו כל יום נופלת והוא כאילו מזלזל בנו במבט שחצני ושלוותי כביכול שלו
- הוא כמו הקוסם במסיכה. (ל"ת)ססון 17/02/2011 16:48הגב לתגובה זו
- 10.סתם בלוף כבר נדפקנו עם טאוור - לברוח. (ל"ת)טאוור 17/02/2011 15:05הגב לתגובה זו
- 9.ק ר 17/02/2011 15:05הגב לתגובה זוכל עוד ההנהלה מזלזלת במשקיעים המנייה לא תעלה
- 8.r 17/02/2011 14:55הגב לתגובה זואין בו סיכון, עדיף מהמניה. נותן קופון של 2.2% כל רבעון (% 8.8 שנתי) צמוד דולר. ביחס ההמרה הכי " גרוע" האפשרי של 1:6.5 תוך 3 שנים בערך הקופונים מקזזים את הפרמיה נוכחית וזה אומר שהוא יעלה יותר מהמניה. אם המניה לא תעלה יש בו 6% תשואה שנתית. תבדקו היטב ותמצאו שנכון ומשתלם. לא ממליץ. מחזיק.
- 7.אריה 17/02/2011 14:54הגב לתגובה זוזו חברת צמיחה קלאסית שהולכת להציג תוצאות מצויינות בשנים הקרובות. סבלנות מתבקשת וייתכן ויהיו תנודות מעת לעת אך הכיוון להערכתי הוא לכיוון ה-3 דולר!
- אחד העם 17/02/2011 16:14הגב לתגובה זואך כמדומני הם נופלות על אוזניים ערלות. ברכה והצלחה.
- 6.shlomi 17/02/2011 14:37הגב לתגובה זוהמניה שמקבלת הכי הרבה המלצות ולא עושה כלום,רק יורדת ויורדת לא מובן למה.
- 5.ניר 17/02/2011 14:36הגב לתגובה זומי שעוקב אחרי המניה יודע לקרוא את מה שיקרה בה, כל פעם שיש הודעה חיובית המניה קופצת, אבל אחרי יומיים חוזרת שוב לשער 500-520
- 4.חנוך 17/02/2011 14:28הגב לתגובה זויחתיחת קנאי,,מניה מעולה מה קרה אתה לא מרשה ,,,מה בדיוק הבעיה שלך תסביר ,,.
- 3.אחד העם 17/02/2011 14:27הגב לתגובה זוטאאור. הכל תלוי במשקיעים הנבונים - אל תמכרו את המניה בפחות מ-1500 נקודות. המניה הזו שווה הרבה יותר. המבינים יודעים שזה זמן טוב להכנס ולאסוף את המניה ברבע מערכה. ברכה והצלחה
- 2.דוד 17/02/2011 14:22הגב לתגובה זותפסיקו אתם לא מתביישם
- 1.דיו דיו דיו טאואר,,אוהב אותך חמודה שלי. (ל"ת)משה 17/02/2011 14:22הגב לתגובה זו
- גבי 18/02/2011 00:25הגב לתגובה זוחבריים מילת המפתח היא סבלנות.זה נכון שהמניה עומדת אבל מי שימכור בשעריים האלה כניראה שיפסיד. עים החברה תיקנה חברה חדשה אז תכפיל את המכירות.ויש גם הרבה מכירותת לעתיד שזה חשוב.
- גבי 18/02/2011 15:54חבריים תיראו מה שקרה בגבעות. המניה נפלה 54 אחוז. מי שמכר היפסיד המון כסף.גם עים טאואר תרד אני לא מוכר ומי שחושב שאני פרייר זה לא אני. בהצלחה לכולם.
