חג'ג' מכינה מזומנים: גייסה 80 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח

קבוצת חג'ג' סיימה אתמול את שלב הגיוס המוסדי של ג' עם ביקושי יתר של כ-18 מיליון שקל. המשקיעים המוסדיים המסווגים שהשתתפו בהנפקה הזרימו ביקושים בהיקף של 97.895 מיליון שקל, הגדול בכ-22 אחוז, לעומת ההצעה לגיוס, שעמדה על 80 מיליון שקל.

החברה הציעה למשקיעים את האגרות כמקובל בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כשהשיעור המרבי עומד על 7.9%. בסיום השלב המוסדי, הקצאת אגרות החוב למזמינים בשיעור הריבית המרבי עמד על כ-32.1%, כשיתר המשקיעים נהנים משיעור של 7.7%.

החברה צפויה להשלים את הנפקת סדרת אג"ח ג' לגיוס חוב של 100 מיליון שקל ביום חמישי הקרוב. לאחר פרסום הנפקה לציבור שיפורסם באותו יום. יש לציין כי עיקר הביקושים צפויים דווקא בהנפקה הציבורית, הן בשל העובדה שהחברה אינה מדורגת ומוסדיים רבים אינם יכולים להשתתף בגיוס המוסדי שלה, והן בשל המוניטין שצברה ופעילותה הנדל"נית הרבה.

יצויין כי בבעלות הקבוצה למעלה מ-30 פרויקטים הכוללים למעלה מ-3,000 יחידות דיור. מנכ"ל הקבוצה, עידו חג'ג', אמר בתגובה: "אנו שמחים מאוד על הבעת האמון של המשקיעים המוסדיים בחברה לאור ההשלמה המוצלחת של השלב המוסדי בגיוס האג"ח של החברה וביקושי היתר בהנפקה".