אלוביץ' מכין מזומנים: EGRE הנפיקה אג"ח בהיקף של 45 מיליון שקל

חברת אי.ג'י.אר.אי, בבעלות משפחת ויל ויורוקום של שאול אלוביץ', סיימה אתמול (ד') הנפקת בהיקף של כ- 45 מיליון שקל.

בשלב המוסדי נרשמו ביקושים בהיקף של כ- 86 מיליון שקל שהם יותר מפי שניים, והוא נסגר בריבית של 5.7%, לעומת שיעור מירבי של 6.75% במכרז. בשלב הציבורי נקבע שיעור הריבית השנתית על 5.55%. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי וחברת גיזה, זינגר אבן והשתתפו בה גם אקסלנס חיתום, בראק קפיטל מנורה חיתום ועוד.

הנפקת האג"ח הנוכחית מצטרפת לגיוס החברה בהיקף של כ- 3 מיליון שקל בחודש ינואר. לפני כעשרה ימים השלימה EGRE את מכירת את נכסיה ברומניה לבעלי השליטה. עסקה אשר הניבה לחברה בהיקף של כ- 48 מיליון שקל.

החברה מייעדת את עיקר התזרים מפעולות הגיוס וממכירת הנכסים ברומניה להמשך פיתוח עסקיה בארצות הברית. החברה פועלת לשם השלמה בטווח הזמן הקרוב של רכישת 8 מתחמים של יחידות דיור בוירג'יניה בהיקף של כ- 2,500 יחידות דיור ובכוונתה להעמיק ולתור אחר השקעות נוספות בשוק הנדל"ן האמריקאי.

שי ויל, מנכ"ל החברה מסר היום: "בחודשים האחרונים אנחנו פועלים במרץ לצאת עם החברה לדרך חדשה ותזרים המזומנים הנובע מהגיוסים האחרונים וממכירת נכסיה של החברה ברומניה יאפשר לנו לחזק את איתנותה של החברה ולהוציא לפועל הזדמנויות עסקיות. התחום המרכזי שסימנו לעצמנו, תחום ההשכרה למגורים (MULTI FAMILY) הוא מצד אחד דפנסיבי בסיכון ומאידך ההחזרים על פי התוכניות העסקיות נראים טובים".