נטוויז'ן זינקה 8.5%: סלקום הגישה הצעת רכש בפרמיה של 10% - "מחיר מלא"

פורסם לראשונה: 09:09; עדכון אחרון: 16:59

סלקום חושפת הבוקר (ב') מלאה למניותיה של נטוויז'ן. עפ"י מתווה המיזוג, סלקום תרכוש את מלוא הון המניות המונפק של נטוויז'ן במזומן לפי שווי הון מניותיה הנאמד ב-1.5 מיליארד שקלים, של 10% על שווי השוק הנוכחי.

סלקום הודיעה בעבר שהינה בשלבים מקדמיים של בחינת שילוב עסקי עם נטוויז'ן, מפעיל בינלאומי המספק שירותי אינטרנט, תקשורת נייחת מקומית ובינ"ל. נזכיר כי לאחרונה השלימה המתחרה של סלקום משוק הסלולר, חברת פרטנר, את רכישת סמייל 012 מידיו של יוסי מימן.

הצעת הרכש שהגישה סלקום באה לאור שינוי רגולטורי החל לאחרונה, לפיו למפעיל סלולרי מותר להחזיק במפעיל בינ"ל בהפרדה מבנית או ללא הפרדה מבנית אך בכפוף לתנאים מסויימים.

נטוויז'ן טרם הגיבה להצעת החברה ואין כל ודאות כי החברה תתקשר בעסקה.

"סלקום משלמת מחיר מלא ברכישה זו", אמר בתגובה ערן יעקובי, סמנכ"ל המחקר בדש ברוקראז', "נטוויז'ן לא היתה מצליחה להתמודד עצמאית לאורך זמן עם היתרונות של קבוצות בזק ופרטנר".

עוד לדבריו, "טווח מיצוי הסינרגיות בין שתי החברות אינו קצר ולכן בשווי עסקה מלא, די ברור כי מניית נטוויז'ן הופכת לאטרקטיבית מאד (כולל בקרוב) הודות לעסקה. מניית סלקום תהיה הרבה יותר מעניינת בטווח הארוך וכרגע אמורה להיות יציבה יחסית, על אף העסקה".

הצעת המיזוג כפופה, בין היתר, לניהול מו"מ והסכמה על תנאים סופיים לעיסקה, בדיקות נאותות ע"י החברה, הערכת שווי עצמאית וחוות דעת הוגנות ביחס לתמורה שתוצע וכן אישור העסקה ע"י ועדות הביקורת והדירקטוריונים של שתי החברות.

אם יושג הסכם סופי, השלמתו תהיה כפופה, בין היתר, לאישור בעלי המניות של שתי החברות ברוב של בעלי מניות מקרב הציבור, אישורי האורגנים המוסמכים בבעלות השליטה בחברות והאישורים הרגולטוריים הנדרשים.