הדיבידנד הראשון בדרך? הוט חתמה על קו אשראי בהיקף של עד 3.4 מיליארד שקל

האם משקיעי הוט יכולים להתכונן לדיבידנד בהיקף של 500 מיליון שקל? חודשיים לאחר שחתמה על מזכר הבנות מול הבנקים - הודיעה חברת הכבלים כי חתמה על הסכם מימון חדש עם בנק הפועלים ובנק הלאומי בהיקף של 3.4עד מיליארד שקל.

בסמגרת ההסכם מקבלת הוט שלוש מסגרות אשראי - הראשונה בהיקף של 1.86 מיליארד שקל והשנייה בהיקף של 740 מיליון שקל (הכוללת בנוסף עמלת פירעון מוקדם). שתי המסגרות הינן לתקופה של שנתיים.

מסגרת האשראי השלישית הינה בהקף של 500 מיליון שקל ומיועדת בין היתר לביצוע עסקאות, הוצאות ערבויות בנקאיות לצד ג', ביצוע פאקטורינג על תשלומי ספקים ועוד. מסגרת אשראי זו מיועדת לתקופה של שבע שנים. בנוסף לאמור, סכום האשראי הכולל יכול לגדול ב-300 מיליון שקל נוספים בהתאם ליתר תנאי ההסכם.

עבור משקיעי הוט, ובהם גם בעל השליטה פטריק דרהי מדובר בבשורות חיוביות. הסכם האשראי שייכנס לתוקף בתוך מספר ימים יאפשר לחברה לחלק מיידי לבעלי המניות בשיעור של 500 מיליון שקל בשנת 2011.

במסגרת ההסכם הוט התחייבה לעמוד ביחסים פיננסיים מסוימים והיא תשעבד לבנקים כמעט את כל נכסיה הכוללים נכסי מקרקעין, חשבונות בנק, אחזקות בתאגידים ושעבוד צף על כלל הנכסים.

מסגרת ההסכם התחייבה הוט שהונה העצמי בשנת 2011 יהיה לפחות 700 מיליון שקל ובשנת 2012 יהיה גבוה מ-600 מיליון שקל. במידה והחברה לא תעמוד בהתחייבות, עשויים הבנקים להעמיד את ההלוואות שניתנו לפירעון מיידי.