הציבור חוזר להפסיד: שווי תיק הנכסים הפיננסיים ירד ב-0.4% ברבעון הראשון

שווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ירד ריאלית ברביע הראשון של שנת 2011 בכ-0.4% ועמד בסוף מרץ על כ- 2.5 טריליוני שקלים וזאת לעומת עלייה ריאלית של כ-3% בכל אחד משני הרבעונים הקודמים, כך נמסר מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.

הירידה בשווי תיק הנכסים נבעה בעיקר מירידה של כ-17 מיליארדי שקל ברכיב המניות בארץ, שהושפע מירידת המחירים בבורסה לני"ע בת"א (18 מיליארדים, כ-3%), אשר קוזזה בחלקה על ידי עליית מחירים בשוקי חו"ל, והשקעות נטו באג"ח ומניות בארץ ובחו"ל.

יתרת המניות שמחזיק הציבור ירדה ברביע הראשון של 2011 בכ- 17 מיליארדי שקל (3%) והגיעה לרמה של כ-520 מיליארדים. הירידה בשווי תיק המניות נבעה כולה מירידת מחירן בבורסה לני"ע בת"א. זאת לאחר עלייה ניכרת בשווי התיק ברביע הקודם ובשנת 2010 כולה, בה עלה שווי המניות בארץ של תושבי ישראל בכ- 112 מיליארדי שקל, בעיקר בהשפעת עליית מחירי המניות.

ברביע הראשון של השנה עלה שווי תיק הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל בכ-10 מיליארדי שקל והסתכם לכ-278 מיליארדי שקל. רכיב המניות בחו"ל עלה בכ-7 מיליארדי שקל והסתכם ל-144 מיליארדי שקל: שילוב של עליית מחירי המניות בבורסות בחו"ל והמשך השקעות נטו במניות זרות. אלו קוזזו בחלקן בהשפעת ייסוף השקל מול הדולר (כ- 2% ברביע הראשון), שהקטין את שווי התיק בשקלים. בנוסף, נרשמו עליות בשווי אחזקות אג"ח זרות (כ-4 מיליארדי שקל), והמשך ירידה בפיקדונות המוחזקים בחו"ל (כמיליארד שקל).

עוד עולה כי ברבעון הראשון של שנת 2011 נמשכה מגמת העלייה במשקל הנכסים בסיכון, והם עמדו בסוף מארס על רמה של כ-47%. במשקל הנכסים הסחירים חלה ברביע הראשון ירידה קלה שנבעה בעיקר מירידה בערכם של נכסים אלו בארץ.