מתפשרת: בריינסוויי חותכת את היקף הגיוס ומורידה את המחירים

חברת בריינסוויי נאלצת להתפשר ולבצע התאמות בתשקיף שלה לקראת הנפקת מניותיה בנאסד"ק. הלילה פרסמה החברה עדכון לתשקיף לקראת ההנפקה וממנו עולה כי החברה מעדכנת כלפי מטה את טווח המחירים להנפקה, חותכת ביותר ממחצית את סכום הגיוס ואף מציעה למשקיעים כתבי אופציות ללא תמורה.

חברת בריינסוויי המנוהלת על ידי עוזי סופר ביצעה בשבועות האחרונים רוד שואו בארצות הברית, והנפקת מניותיה בנאסד"ק מתוכננת להתבצע עד סוף מאי.

בהודעה שהוציאה בריינסוויי היא חותכת את סכום הגיוס - מרמה של 23 מיליון דולר לרמה של 9 מיליון דולר בלבד. במלים אחרות, בריינסוויי שתכננה להנפיק 1.8 מיליון מניות מעדכנת את כמות המניות למיליון בלבד.

חדשות פחות טובות מספקת בריינסוויי גם לטווח המחירים להנפקה. הטווח אשר עמד על 10-12 דולר למניה, עודכן הלילה לרמה של 9-11 דולר בלבד, 10% פחות מאשר מה שנקבע.

בפועל, המחיר האפקטיבי בהנפקה צפוי להיות נמוך יותר. הסיבה לכך נובעת מן העובדה כי בריינסוויי מציעה למשקיעים גם כתבי אופציות ללא תמורה ביחס של 2:3 (על כל שלוש מניות יינתנו שני כתבי אופציה). מחיר המימוש של האופציות יעמוד על 35% יותר מהמחיר בהנפקה.

את יום המסחר האחרון חתמה מניית החברה במחיר של 31.63 שקלים שהם כ-9 דולר למניה. המשמעות היא שאם ההנפקה תתבצע במחיר המינימום - המשקיעים בהנפקה יהנו מדיסקאונט מסוים על מחיר השוק המקומי.