השלימו את ההחלפה: השותפות ב'ים תטיס' חתמו על הלוואה של 240 מיליון ד'

לפני קצת יותר מחודשיים הודיעו השותפות בפרויקט 'ים תטיס' על פירעון מוקדם של אגרות החוב שהונפקו בארה"ב. מדובר בסידרת אג"ח בהיקף של 275 מיליון דולר שהונפקה במארס 2005. יתרת הקרן שנפרעה עמדה על 24.7 מיליון דולר כאשר מטרת הפירעון המוקדם הייתה לאפשר לשותפות לפעול לקבלת מימון מחדש המגובה בבסיס תזרים ההכנסות הצפויות בפרויקט ים תטיס.

ואכן היום מודיעות השותפות (הצד הישראלי בלבד) על חתימת הסכם הלוואה בהיקף כולל של כ-240 מיליון דולר עם קונסורציום של בנקים בראשות מורגן סטנלי אינטרנשיונל. ההלוואה ניתנה לאבנר יהש (108.6 מיליון דולר), לדלק קידוחים יהש (108.7 מיליון דולר) ולדלק השקעות 22.7 מיליון דולר. כלומר כל מחזיקה לפי חלקה.

ההלוואה הינה לתקופה של עד שלוש שנים בכפוף לקצב מכירת הגז. במקרה בו קצב מכירת הגז יהיה גבוה מהקבוע במודל הבסיס אשר צורף להסכם, ישמש חלק מעודפי התזרים לפירעון מוקדם של ההלוואה. לשותפות הזכות לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכל עת ללא תשלום עמלה.

ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית שנתית משתנה המחושבת לפי LIBOR לשלושה חדשים בתוספת מרווח של 2.75% . ההלוואה תיפרע החל מחודש אוקטובר 2011 באחד עשר תשלומים רבעוניים שאינם שווים בהתאם ללוח סילוקין שנקבע בין הצדדים, בהתבסס על תחזית מכירות גז שנקבעו במודל הבסיס. בנוסף, עם קבלת ההלוואה, תשלם השותפות תשלום חד- פעמי בגובה של 2% מהיקף ההלוואה וזאת בגין עמלות גיוס ההלוואה להן התחייבה בהתאם להסכם המימון.