דנקנר במהלך: פאנדטק מתמזגת עם S1 האמריקנית לפי שווי של 315 מיליון ד'

פאנדטק מצטרפת היום לגל המיזוגים והרכישות בוול סטריט כאשר היא נמכרת/מתמזגת לתוך חברת S1 לפי שווי של 315 מיליון דולר. במסגרת ההסכם יקבלו בעלי המניות של הספקית הישראלית של פתרונות סליקה לענף הפיננסים 2.72 מניות רגילות של S1.

במסגרת הסכם המיזוג בעלי המניות של S1 יקבלו 55% ממניות החברה המשותפת ובעלי המניות של פאנדטק יחזיקו ב-45% מהחברה המשותפת.

{פאנדטק} הונפקה ב-1998 בנאסד"ק, אז גייסה כ־29 מיליון דולר לפי שווי של כ-120 מיליון דולר. בעלי המניות העיקריים בחברה הם כלל תעשיות המחזיקה ב-58.6% ממניות החברה. החברה מקבוצת אידיבי של נוחי דנקנר צפויה להפוך לבעלת המניות הגדולה ב-S1. בעלי עניין נוספים הם קנל קפיטל (5.1%) והמנכ"ל ראובן בן מנחם (2.8%).

חברת S1 (סימול SONE) עוסקת במתן פתרונות תוכנה לבנקים, ארגוני אשראי, חברות השקעות וחברות ביטוח ברחבי העולם. לחברה כ-3,000 ארגונים שלהם החברה עושה סליקה והיא מעסיקה כ-1,600 עובדים בצפון אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה. שווי השוק של החברה בוול סטריט הוא כ-402 מיליון דולר.

מניית פאנדטק זינקה מתחילת 2011 ב-21.4% בוול סטריט ולמחיר של 19.6 דולר למנייה המשקף לחברה שווי שוק של 293.8 מיליון דולר. החודש רשמה המנייה זינוק של 9% ברקע לשמועות כי רכישת החברה מתקרבת. שמה של פאנדטק עלה בעבר לא פעם כיעד לרכישה, בהיותה חברה שפעילה בתחום חם ובעלת מוניטין בתחומה. בין היתר נזרקו לאוויר שמות כגון אורקל, TSA וענק התוכנה הגרמני SAP.

כלל תעשיות העריכה היום, כי עם השלמת העסקה ההשקעה בחברה הממוזגת תוכר במועד השלמת המיזוג על בסיס שוויה ההוגן מה שעשוי להוביל לזקיפת רווח של כ-260 מיליון שקלים (לפני מחיר המנייה היום). הרווח הסופי עשוי להשתנות באופן מהותי בתלות בשער מניית S1 ערב ההשלמה, שער מנית פאנדטק ערב ההשלמה, שער מניית החברה הממוזגת במועד ההשלמה, שינויים בהון העצמי של פאנדטק עד מועד ההשלמה ושער הדולר במועד ההשלמה.

מבנה ההנהלה והרכב הדירקטוריון: מטה החברה הממוזגת ימוקם באטלנטה, ארה"ב. ראובן בן מנחם, מנכ"ל פאנדטק, יכהן כיו"ר פעיל של החברה לאחר המיזוג, ויוהאן דראייר, מנכ"ל S1, ישמש כמנכ"ל החברה המאוחדת. מר אבי פישר, דירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, יכהן כמשנה ליו"ר הדירקטוריון של החברה הממוזגת.