הבעת אמון: נכסים ובנין גייסה 427 מ' ש' באג"ח, ביקושי יתר של 600 מ' ש'

חברת נכסים ובנין -0.84% נכסים ובנין 24,820 -0.84% בסיס:25,030 פתיחה:25,300 גבוה:25,300 נמוך:24,210 תמורה:1,414,604 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מקבוצת {אידיבי אחזקות} שבשליטת נוחי דנקנר רשמה אתמול הצלחה בגיוס של כ-427 מיליון שקל בהנפקת להרחבת סדרה ג' בשלב המוסדי. האג"ח הינן בעלת של שלוש שנים ובריבית של 3.92%. התשואה לפידיון של האג"ח עומדת על 3.89% ומועד הפקיעה ב-24.11.17.

החברה ביקשה לגייס כ-200 מיליון שקל בלבד אך היקף הגיוס הוגדל בעקבות ביקושים של כ-800 מיליון שקל הוגדל היקף הגיוס. בתחילת השבוע הבא יתקיים המכרז הציבורי להשלמת הגיוס.

"תוצאות השלב המוסדי והזרמת ביקושים בהיקף של כ-800 מיליון שקל מהוות הבעת אמון באסטרטגיה העסקית ובאיתנותה הפיננסית של החברה", אמר רפי ביסקר, יו"ר נכסים ובנין. "אני רואה בשוק ההון שותף חשוב לפעילות והצלחת החברה לאורך זמן. תמורת ההנפקה תתווסף ליתרות הנזילות הקיימות ותהווה בסיס נוסף לניצול הזדמנויות עסקיות ולהרחבת תיק הנכסים האיכותיים של הקבוצה בארץ ובחו"ל".

סגי איתן, מנכ"לית נכסים ובנין הוסיפה, כי "המדיניות של נכסים ובנין לשימור יתרות נזילות גבוהות ומקורות אשראי מגוונים, מאפשרת לחברה דינמיות וגמישות עסקית רבה שהינן יתרון גדול בתקופה כלכלית תנודתית. מדיניות זו היא נדבך חשוב באסטרטגיית הצמיחה של החברה להתמקדות ברכישת נכסים מניבים איכותיים בארץ ובחו"ל תוך שימור פרופיל עסקי סולידי ואיתנות פיננסית".

את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר, רוסאריו קפיטל, אייפקס חיתום, אפסילון חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים וא.ס. ברטמן השקעות.