האיומים לא עזרו: קבוצת דלק השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 471.2 מיליון שקל

הלחץ של הגופים המוסדיים שהתנגדו להנפקת איגרות החוב של דלק קבוצה 0% דלק קבוצה 46,860 0% בסיס:46,860 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לא עבד. היום דיווחה חברת האחזקות של תשובה כי השלימה גיוס של 471.2 מיליון שקל בהרחבה שתי סדרות של איגרות חוב (סדרה ט"ו וסדרה י"ח).

הגיוס המוצלח מגיע בתקופה מאוד לא פשוטה של יצחק תשובה. אתמול ביקשה חברת דלק נדלן הנמצאת תחת שליטתו ממחזיקי איגרות החוב דחייה של חמישה חודשים בפירעון התחייבויותיה בחודש ספטמבר. מספר גופים מוסדיים העדיפו שלא להשתתף בהנפקת האג"ח בשל הבקשה להסדר.

הנפקת איגרות החוב נסגרה על מחירי המינימום שהוצעו למשקיעים. במסגרת ההנפקה גייסה קבוצת דלק 185.8 מיליון שקל מהרחבת סדרה ט"ו וסכום של 285.4 מיליון שקל כתוצאה מהרחבת סדרה י"ח

טרם ההנפקה סוכנות הדירוג מידרוג אשררה את דירוג החוב של החברה ברמה של A1 כל עוד יונפקו לא יותר מ-600 מיליון שקל. עם זאת, הסוכנות שינתה לרעה את אופק הדירוג מ'יציב' ל'שלילי'.

לטענת כלכלני מידרוג, "מכירת חלק מהאחזקות בדלק רכב, והשימוש בתמורה לחלוקת פגעו בתזרים המזומנים הקבוע של הקבוצה". כלכלני מידרוג מעריכים כי כעת, "אין בידי החברה מקורות פרמננטיים מספקים לפצות על הפחתת הדיבידנדים העתידיים מדלק רכב, לפחות בשנתיים הקרובות".