עסקת בעלי עניין ב-IDB: כור תמכור את בניין HSBC לנכסים ובניין ב-240 מל"ד
בניין HSBC נרכש על ידי כור ונכסים ובנין בשנת 2009 תמורת 353 מיליון דולר. מאז נרכש הבניין רשמה כור תשואה של 74% לפני מס
בקבוצת IDB רוצים לשפר את רמת הנזילות בחברת {כור} ולשם כך תופרים עסקת בעלי עניין שבמסגרתה תמכור החברה את אחזקותיה בבניין HSBC בניו יורק לידי חברת
נכסים ובנין
-0.84%
נכסים ובנין
24,820
-0.84%
בניין HSBC נרכש באופן שווה על ידי כור ונכסים ובנין בשנת 2009 תמורת 330 מיליון דולר. מדובר בבניין הכולל 29 קומות בשטח בנוי של כ-80,000 מ"ר. לצורך מימון העסקה נטלו החברות הלוואה בהיקף של 210 מיליון דולר ל-10 שנים ולשם כך שעבדו את אחזקותיו בבנק.
נכון להיום מושכר מרבית הבניין לבנק HSBC וסך הנכסים המושכרים עומד על 59,000 מ"ר. בימים אלו מתנהל משא ומתן להשכרת שטח כולל של כ-17,500 מ"ר עם צד שלישי אולם טרם נחתם הסכם מחייב.
במסגרת העסקה צפויה כור לקבל לידיה 138 מיליון דולר במזומן. בנוסף, נכסים ובניין תלקח על עצמה את יתרת החוב של כור הנאמד ב-105 מיליון דולר. העסקה משקפת לכור של 74% לפני מס.
חברת כור נמצאת בתקופה האחרונה תחת לחץ פיננסי זאת בעקבות צניחה מניית קרדיט סוויס שבה היא מושקעת. לשם הגדלת הביטחונות קיבלה כור הלוואה מבעלי השליטה בה, דיסקונט השקעוות ואידיבי פיתוח בהיקף של 700 מיליון שקל.
הערכת השווי של הבניין נכון לסוף יוני העריכה את שוויו ב-480 מיליון דולר. העסקה כפופה לאישור האסיפות הכלליות של החברות, ולאישור הבנק המממן להחלפת ערבות שהועמדה ע"י כור לערבות של נכסים ובנין בסכום של 52.5 מיליון דולר.
תגובות לכתבה(51):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
17.ואלה שמות הדירקטורים שאישרו את העיסקהדיוויד 04/09/2011 23:18הגב לתגובה זו0 0דירקטוריון כור: אבי פישר, אברהם אשרי, איילת בן עזר, אריה זייף, גדעון להב, חיים גבריאלי, יצחק מנור, ליאור חנס, מארק שימל, נוחי דנקנר, עמי אראל, צבי לבנת, רפי ביסקר, שלמה רייזמן דירקטוריון נכסים ובנין: אליהו כהן, אמיר תמרי, גבריאל פיקר, זאב ליבנת, יצחק מנור, מאיר אלדר, מרק שימל, נוחי דנקנר, רונה דנקנר, רפי ביסקרסגור
-
כל הכבוד רק שכחת את השותף הסודיהאזרח הקטן 05/09/2011 10:07הגב לתגובה זו0 0אח של מרק שימל שהוא גם שותף עם נוחי בחברה הפרטית שלו גנדן הוא גם המתווך בעיסקה. יד רוחצת יד רוחצת יד ואנחנו הסבון! (שבכה מאד)סגור
-
הבנין היה תמיד TROPHY BUILDINGלא מומחה כמוכם אבל י 06/09/2011 11:11הגב לתגובה זו0 0הבנין נרכש בשעתו על ידי כור /נכסים ובנין במחיר שחיטה בגלל שנעשה כעסקת מזומן !! ובמשמר הבנקים HSBC היו חנוקים למזומן ... עיסקה שהרבה מחבריי אנשי נדל,ן עתירי ממון ניסו לשים עליה יד , פניות לחברה במהלך השניה האחרונה עם הצעות של 400 מיליון$ נדחו על הסף בטענה שהבנין לא למכירה !!!!!!!!!!סגור
-
16.האסטרטגיה של נוחיהמאסטר 04/09/2011 22:33הגב לתגובה זו0 0נוחי הצהיר מספר פעמים שהוא עתיד להשקיע בחו" ל.כלומר לוקח את כספנו ,מרוויח על גבנו ומייצר מקומות עבודה לא בישראל אלא בחו" ל.וקוראים לו טייקון !!!!!!!!!!סגור
-
15.אתם יודעים למה האיש הזה בתמונה מחייך?אייל 04/09/2011 22:07הגב לתגובה זו0 0כי הוא מצא עוד פראיירים שנותנים לו להמר בכסף שלהם. אני מסדר לו רווחים חשבונאיים על הנייר והוא מושך דיבידנדים בכסף אמיתי, וכל זה במינוף של 99 אחוז. אין עלי בכל העולם.סגור
- טען עוד
-
תמיד הוא מחייך כשמשקיעים בוכים (ל"ת)מגיע לו עין רעה 05/09/2011 08:22הגב לתגובה זו0 0סגור
-
14.כמה הערות על המצב לפני שנלך הביתההאזרח הקטן 04/09/2011 15:11הגב לתגובה זו0 0ראשית שיהיה ברור שההערות הרציניות שלי אינן מיועדות לטוקבקיסטים בשכר. הם הרי עושים את עבודתם בתמורה לשכר מינימום ולא בטוח שכולם אפילו יודעים את ההבדל בין אגח למניה. ההערות שלי מיועדות למשקיעים בחברות כור נכסים ושאר החברות בקבוצת אידיבי. עושים לכם בית ספר פעם אחרי פעם מתוך הנחת עבודה שפראיירים לא נעלמים, רק מתחלפים. ככל שתמהרו להבין זאת כך ייטב לכם. אני למדתי את זה על בשרי במחיר כבד, וכואב לי הלב לראות איך פעם אחרי פעם המשקיעים של הקבוצה נדפקים. ערב טוב ושנשמע רק בשורות טובות לכל עם ישראל.סגור
-
קללת מודיעין רובצת על נוחי (ל"ת)אין סליחה ואין כפרה 04/09/2011 17:44הגב לתגובה זו0 0סגור
-
לנוחי נגמר המזל ? (ל"ת)??? 04/09/2011 21:12הגב לתגובה זו0 0סגור
-
שווי או אגדהמאמין 04/09/2011 16:14הגב לתגובה זו0 0האם מישהו מאמין שנכס שנקנה לפני שנתיים עלה בערכו ב74%???אולי אני חולם וחזרנו לימי הבום .אם כך חבל שהאמריקאים לא יודעים את זה הבעיות שלהם נפתרוץנראה את נוחי מוכר לחברה אחרת לא קשורה במחיר כזהץסגור
-
לאזרח קטן וטיפש שלום- תקרא בבקשהיעקב 04/09/2011 18:12הגב לתגובה זו0 0אני לא מגיב בתשלום ולא בקופסאות תירס בניגוד אלייך. אני משקיע בכור ושקונים נכס בשיא המשבר של 2008 ומוכרים כשתשואות במנהטן הן 4-5% והנכס נקנה בתשואה של 7.5% תבין איך מרוויחים קש און קש 74%. אז פעם הבאה לפני שאתה פותח תג' וה שלך תקרא את הדוחות טוב!סגור
-
ליעקב המסכןראומה אלדר 04/09/2011 18:40הגב לתגובה זו0 0אם אתה משקיע בכור אני רק יכולה להצטער על ההפסדים הרבים שלך אלה שהיו ואלה שעוד מחכים לך. לגבי השפה הנמוכה שלך זה כבר שאמא שלך תחנך אותך. אם אתה מאמין כל כך גדול בגאוניות של נוחי אני מציעה לך לקנות גם דסקש ואידיבי, כדי שלא תאחר את רכבת השדים שמחכה לבעלי המניות האלה.סגור
-
13.הנדסה פיננסית מכוערת ...משקיע 04/09/2011 15:10הגב לתגובה זו0 0כמובן ע" ח הציבור שמושקע בחברות הללו משום שהמוסדיים קנו " כאילו אין מחר" מניות ואגרות חוב בהנפקות של כור, נכסים ובניין, איי די בי ודיסקונט השקעות.סגור
-
המוסדיים יכולים להצביע באסיפה הכלליתמוסדי 04/09/2011 15:28הגב לתגובה זו0 0יש עוד כמה מוסדיים עם ביציםסגור
-
12.אחד הבניינים הטובים בעיר !! (ל"ת)ניו יורקי 04/09/2011 14:34הגב לתגובה זו0 0סגור
-
אם זה בניין כל כך טובואני מייקל בלומברג 04/09/2011 14:53הגב לתגובה זו0 0למה כור מוכרת אותו ולא עושה לו מימון מחדש ולוקחת את הכסף משם? ולמה ההכנסות התפעוליות שלו ירדו השנה ב50 אחוז? ולמה יש כל כך הרבה שטחים ריקים שלא מושכרים?סגור
-
שאלת שאלות טובות. ראה את התשובה (תגובה 13) (ל"ת)משקיע 04/09/2011 15:29הגב לתגובה זו0 0סגור
-
בדיוק כמו שאתה ניו יורקי (ל"ת)ואני מייקל בלומברג 04/09/2011 14:51הגב לתגובה זו0 0סגור
-
11.הודעה לכל הטוקבקיסטים בתשלוםהחשב של חברת היחצנות 04/09/2011 13:06הגב לתגובה זו0 0בבקשה להפסיק להגיב כי הצ' ק שקיבלנו מהלקוח חזר ללא כיסוי ואין לנו מאיפה לשלם לכם. תכנסו לסניף שופרסל הקרוב ותקבלו שתי קופסאות תירס שפג תוקפן.סגור
-
10.להתכונן בקרוברוני 04/09/2011 12:54הגב לתגובה זו0 0מניית קרדיט סוויס תצנח מייד עם קבלת התביעה מהמוסדות האמריקאים בקשר להלוואת הסאב פריים מה שאומר שנוחי צריך להכין הרבה מזומנים לחזק את הבטחונות של כור אחרת יגיע לפשיטת רגל בנתיים נכסים ובניין תקנה את כל הבררה שלו וביחד עם הבור בלאס ואגס תהיה מניית השנהסגור
-
9.נוחי קומי פולי ממשיך עם השטיקים שלושלומי 04/09/2011 12:39הגב לתגובה זו0 0עונת ההימורים הולכת להגמר. הקזינו לא יתן יותר מימון למהמרים. זה עינין של זמן מתי המהמר יפשוט רגל. גם החתונה הראותנית של הבת לא תציל את המצב.סגור
-
8.שופכים כסף טוב אחרי כסף רע בלי דירקטוריוןיוסף בעל חלום זוועה 04/09/2011 11:57הגב לתגובה זו0 0רציני שיתנגד או ידרוש פיצוי הוגן לסיכון. לך תמכור את הבניין בשוק הפתוח ונראה מה שוויו האמיתי.סגור
-
7.חבל שתומר קורנפלד לא קורא עד הסוףאזרח קטן ומשועמם 04/09/2011 11:57הגב לתגובה זו0 0הנה הציטוט מתוך ההודעה לרשות ניירות ערך. לא התקציר אלא ההודעה של 330 עמודים: כאמור לעיל, התמורה שנקבעה בעסקה, הינה כ 138- מיליון דולר (כפוף להתאמות) והיא חושבה באופן המפורט בסעיף 6 לדוח, כאשר,סך של כ 77.9- מיליון דולר מתוך התמורה ישולם בגין מכירת הזכויות ההוניות בתאגידי 452 , והיתרה, בסך של כ 60.1- מיליון דולר תשולם בגין המחאת הסכמי המימון. התזרים הוא 80 מיליון, היתרה זה תשלום בגלל שנכסים לוקחת על עצמה את ההתחייבויות. בקיצור עיסקה שועדת ביקורת רצינית ודירקטוריון שאינו מורכב כולו מבעלי עניין לא היו מאשרים.סגור
-
לא הבנצי איך הגעת למסקנה המטופשת הזו (ל"ת)בנקאי 04/09/2011 14:32הגב לתגובה זו0 0סגור
-
בדיוק כמו שאתה בנקאי (ל"ת)ואני כלכלן 04/09/2011 14:50הגב לתגובה זו0 0סגור
-
התמורה 243 מיליון $ תקראו היטבלא מתלהם 04/09/2011 12:28הגב לתגובה זו0 0138 מיליון זה התשלום ישירות לכור. בנוסף נכסים לוקחת על עצמה את יתרת החוב של כור המסתכמת ל- 105 מיליון $. תקראו לפני שאתם קופצים. אחרת איך תהיה תשואה של 74% לכור?. כמה טיפשות אפשר לגלות בידיעה כל כך קטנה?סגור
-
כתוב בהודעה המפורטת שמתוך התמורה של 138שיודע לקרוא 04/09/2011 13:14הגב לתגובה זו0 061 זה עבור " המחאת הסדרי מימון" . זו מילה יפה להתחייבויות. אז מה שאתה אומר לנו שבעצם כור נפתרת מ- 105 מיליון התחייבויות תמורת 61 מיליון? נראה לך שזה משהו שהוא טוב לנכסים ובניין? וזה בהנחה שהבנין באמת שווה את מה שמעריך השווי קבע, וידוע לכל שמעריך שווי כותב מה שמי שהזמין את הערכת השווי אמר לו לכתוב. יש על זה מחקרים שלמים, כולל ברשות ניירות ערך עצמה!סגור
-
מכירה מכיס אחד לכיס שניעוד אחד שיודע לקרוא 04/09/2011 13:04הגב לתגובה זו0 0נוחי לוקח מבעלי המניות של נכסים ובניין כדי למלא את דרישות הנזילות של כור, בדיוק כמו שדסקש מכרה את נטויזיון לסלקום. הכל משחק בין הכיסים הריקים של אידיבי, העיקר ששתי המטבעות שמתגלגלות שם עושות הרבה רעש. כור מכרה לנכסים ובניין כי אין לקוח רציני בחוץ שרוצה לקנות את זה. אם תקראו את הדוח המפורט תראו שהרווחים מהשכרה למעשה ירדו(!!) והרווח המדווח מגיע רק מהשיערוכים.סגור
-
6.יש לנו כאן עניין של עיתונות בעייתיתאזרח קטן 04/09/2011 11:36הגב לתגובה זו0 0הכתבה כמו שהיא מופיעה עכשיו שונה לגמרי ממה שהופיע באתר לפני שעה. עכשיו מדברים על עסקה של 240 מיליון. זה אומר שמי שאכל אותה זה רק משקיעי נכסים ובנין. אין דבר חברה תתנחמו בזה שאתם חלק ממשחק ההונאה הגדול בתקופתנו.סגור
-
5.המניות יורדות כי הבורסה מתרסקת. מה הפלא? עסקהמשקיע 04/09/2011 10:48הגב לתגובה זו0 0טובה לשני הצדדים. כור מקבלת הרבה כסף ועושה אקזיט מעולה ונכסים קונה נכס מצויין שחצי ממנו כבר שלה וכשיש לה יתרות מזומן ענקיות.סגור
-
בוא תסביר לי משהואזרח קטן 04/09/2011 11:30הגב לתגובה זו0 0למה כור עושה אקזיט מעולה? היא קנתה ב- 165 מיליון ומוכרת ב- 138 מיליון נכס ששווה לפי מה שהם אומרים 240 מיליון. אני רק אזרח קטן אבל מה בדיוק מעולה בזה חוץ מזה שכור מקבלת עוד כמה גרושים בשביל למלא את הבור השחור שבכיס שלה. ועוד שאלה - מי משלם לך לכתוב שטויות כאלה?סגור
-
תקשיב: 165 היא שילמה כולל החוב שלקחה! מהכיסאתה אכן אזרח קטן 04/09/2011 18:08הגב לתגובה זו0 0היא הוציאה הרבה פחות! עכשיו היא מקבל 138 מזומן ומשתחררת מהחוב הבנת?! זה אחרי שקיבלה NOI של שנתיים...סגור
-
4.למספר שתיים- שכחת את ההשתחררות מחוב. ה-140אריה 04/09/2011 10:47הגב לתגובה זו0 0זה רק המזומן שהיא מקבלת.סגור
-
הכתום ענה לך מספיק ברור??אזרח קטן 04/09/2011 11:24הגב לתגובה זו0 0זה כתוב בידיעה, שחור על גבי מסך!!! ה- 140 מיליון זו התמורה המלאה לעיסקה כולל העברת ההתחייבות. אין כאן הרבה מקום לטעות - או שעבדו כל בעלי המניות כשנתנו הערכת שווי גבוהה מדי, או שעובדים עליהם עכשיו כשמוכרים את זה נמוך מדי. אין אפשרות שלישית!!סגור
-
אתה מתעקש לטעות? כתוב בבירור! 138 מזומןלכתום שלא קולט 04/09/2011 12:29הגב לתגובה זו0 0והתשחררות מחוב של 110!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!סגור
-
אין לך מושגהכתום 04/09/2011 11:03הגב לתגובה זו0 0כור מקבלת 78 מליון ו60 מליון חובות בבנק זה הכל ! סהכ 138 מליון הבנת!סגור
-
אין לך מושגהכתום 04/09/2011 11:03הגב לתגובה זו0 0כור מקבלת 78 מליון ו60 מליון חובות בבנק זה הכל ! סהכ 138 מליון הבנת!סגור
-
3.למה קמהדע לא מקבלת היתייחסות אנליסטית החברהבנטוב 04/09/2011 10:12הגב לתגובה זו0 0עושה היסטוריה יש לה פיתוחים מוצלחים כל הזמן בהיתקדמות כלכלית ומיסחרית והמנייה מדשדת כאילו סתם חברה הכלכלנים ובתי השקעות לא מפרגנים ולא עושים יחסי ציבור לטובת חברות מצליחות ובעלות פוטנציאל בתור משקיע וותיק בקמהדע אני מרגיש מתוסכלסגור
-
המניה מקבלת סיקור עיתונאיאזרח קטן 04/09/2011 11:32הגב לתגובה זו0 0אם אתה חושב שהיא טובה תשקיע בה עוד כל זמן שהמחיר נמוך.סגור
-
2.משהו לא מסתדר עם המספריםהאזרח הקטן 04/09/2011 09:57הגב לתגובה זו0 0הנכס נרכש בחלקים שווים לפני שנתיים ב- 330 מיליון, זה 165 מיליון לכל צד. הנכס מוערך ב- 480 מיליון, זה 240 מיליון לכל צד (בלי להביט בדוחות אני מבטיח לכם שהשיערוך כבר מופיע כרווח בספרים וחולק כדיבידנד). אז למה כור מוכנה למכור אותו ב- 140 מיליון שזה הפסד של 100 מיליון, ולמה מנית נכסים יורדת כתגובה לעסקה כל כך טובה? אתה מבין את זה ברוך? או כמו ששטרסלר אומר - שלא יעבדו עליכם!סגור
-
מתמטיקה פשוטההאזרח הגדול 04/09/2011 14:57הגב לתגובה זו0 0לא נאמר שכור מוכרת את הנכס ב-138 מיליון דולר אתה לא קראת את כל הנתונים. 140 מיליון דולר זה רק התמורה שכור תקבל במזומן. בנוסף, נכסים ובניין התחייבה לקחת על עצמה את ההלוואה בסך 105 מיליון דולר שכור נטלה בזמנו (50%). לכן התמורה חייבת להיות שווה לסכום הערכת השווי (50%) שהוא 240 מיליון דולר בקירוב....סגור
-
ולהערכת השווי אתה מאמין?משקיע 04/09/2011 18:45הגב לתגובה זו0 0מה שאתם לא מבינים זה שבדיוק כמו תשובה גם נוחי מעביר מחברה לחברה ובדרך רושם או רווח הון או רווחי שיערוך, ולוקח את הכסף. כל העיסקאות האחרונות שלו שבהן הוא הראה רווחים היו עיסקאות בעלי עניין או רכישה כפוייה של מניות. ואת הכסף הזה הוא הולך וזורק על קרדיט סוויס ועל מעריב. מי שמאמין באיש הזה שיבושם לו. אני מעדיף להאמין באנשים ישרים.סגור
-
יש חוב מול הנכסשי 04/09/2011 14:16הגב לתגובה זו0 0הנכס נמכר לפי מחיר השערוךץ אף אחד לא מרוויח ולא מפסיד. מול הנכס יש חוב ומחיר המכירה כבר מנכה את החוב. המניות יורדות גם כי הכל יורד היום וגם כי קרדיט סוויס נכתחה בסופ" שסגור
-
ומחיר השיערוך שווה משהו?מעריך שווי 04/09/2011 14:47הגב לתגובה זו0 0כמו השיערוך של גנדן תיירות???סגור
-
בניל 2 04/09/2011 11:07הגב לתגובה זו0 0יש גם יתחיבות של כור לבנקים 60 מליון על הנכס שנכסים ובניין לוקחת על עצמהסגור
-
אולי לא שמת לב בניאזרח קטן 04/09/2011 11:21הגב לתגובה זו0 0ה- 140 מיליון כוללים כבר את ההתחייבות. כור תקבל רק 80 מיליון במזומן. כנראה שאני לא הייתי מספיק ברור - עובדים עלינו מכל הכיוונים!! מה לא ברור כאן???סגור
-
אזרח קטןבני 04/09/2011 14:04הגב לתגובה זו0 0או שאני לא יודע לקרוא או אין לי הבנת הנקרא כתוב שכור מקבלת 138 מליון דולר נכסים ובניין לוקחת את החוב על הבניין 105 מליון 138 105סגור
-
בני ידידיאזרח קטן 04/09/2011 14:23הגב לתגובה זו0 0קראת את הדיווח המפורט או רק מה שכתוב בידיעה בעיתון? כור מקבלת 138 מזה 60 זה המחאת הסכמי מימון, ונכסים מקבלת על עצמה עוד 105 מיליון חוב. כבר סיכמנו שמי שמפסיד פה בגדול זה נכסים ובניין שהיא חברה ציבורית שיש לה דירקטוריון וועדת ביקורת ואסיפה כללית, והם עוד צריכים לאשר את העיסקה הזאת. הנקודה היא שאף אחד לא מבטיח שיש לבניין כזה ערך כי כמו שכבר נכתב כאן הכל מבוסס על הערכות שווי שהאמינות שלהן היא בעייתית בלשון המעטה. אתה יודע מה היתה הערכת השווי לגנדן תיירות שלפיה היא נמכרה לאידיבי והחברה (הציבורית) לקחה על עצמה את ההתחייבויות (הפרטיות) של נוחי??? התרגילים האלה הם לחם חוקם של הקוסם נוחי וחבר מרעיו.סגור
-
הכי מעניין שגם כור וגם נכסים ובניין יורדות!דני 04/09/2011 10:08הגב לתגובה זו0 0כור כנראה בגלל שהעיסקה מסמלת מצוקת מזומנים רצינית ביותר, אבל למה נכסים ובניין יורדת???סגור
-
מובןכי הכל יורד היום זה 04/09/2011 11:09הגב לתגובה זו0 0ירדהסגור
-
1.פושעים !!דני 04/09/2011 09:45הגב לתגובה זו0 0עח בעלי מניות הציבורסגור
