רכישה חמישית בתוך שנה: פרוטרום תשלם 35 מיליון ד' עבור חברת טעמים בארה"ב

חברת {פרוטרום} לא עוצרת את מסע הצמיחה שלה והיום מדווחת על רכישה חמישית מתחילת השנה - כשהפעם היעד הוא ארה"ב. פרוטרום היא אחת מעשר החברות הגדולות בתחום הטעמים וחומרי הגלם והרכישה הנוכחית היא הגדולה ביותר שהיא מבצעת מתחילת השנה.

במסגרת העסקה תרכוש פרוטרום את חברת Flavour System International תמורת 35.3 מיליון דולר במזומן. הרכישה צפויה לחזק את פעילותה של פרוטרום בארה"ב והשלמתה צפויה להתבצע בתוך מספר שבועות.

במסגרת העסקה נקבע מנגנון Earn Out שהוא תשלום המבוסס על ביצועי החברה בשנים הקרובות - דבר אשר יכול לשנות את התמורה בעסקה בין 29.3 מיליון דולר ל-45.3 מיליון דולר. בנוסף, תרכוש פרוטרום נכסי נדל"ן של החברה הכוללים מפעל חדש שצפוי להתחיל ולייצר ברבעון הרביעי של השנה תמורת 6.5 מיליון דולר נוספים.

חברת Flavour Systems נוסדה בשנת 1994, מעסיקה כ-50 עובדים ופועלת בתחום הטעמים המתוקים והלא-מתוקים (Savory) לתעשיית המזון והמשקאות. המכירות השנתיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמו ב-18.4 מיליון דולר, זאת לעומת 16.5 מיליון דולר בשנת 2010.

פעילותה של החברה מרוכזת בסינסנטי ששם ישנו מפעל ייצור. בנוסף לכך, מפעל ייצור נוסף מוקם בימים אלו וייאפשר לפרוטרום להיכנס לתחומים חדשים שבהם היא לא פעלה עד כה כגון תחום הצומח של הקפה, שייקים בטעמים הנמכרים בחנויות נוחות. כמו כן, הרכישה תרחיב את פעילותה של פרוטרום בתחום הטעמים הלא-מתוקים שבהם אין לה נוכחות בארה"ב.

אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום ציין היום כי "אני שמח על הרכישה החשובה של Flavor Systems האמריקאית שמרחיבה מהותית את פעילותנו בארה"ב ומחזקת את נוכחותנו ואת נתח השוק שלנו בשוק הגדול בעולם ותומכת בהמשך חיזוקה ומיצובה הגלובלי של פרוטרום. אנחנו ממשיכים את יישומה המוצלח של אסטרטגיית הצמיחה המהירה שלנו המשלבת גידול פנימי רווחי בתחומי הליבה עם רכישות אסטרטגיות".

הרכישה הנוכחית של פרוטרום מתרחשת פחות מחודש לאחר רכישה גדולה נוספת שביצעה. פרוטרום רכשה אז את חברה בריטית הנקראת ארומקו תמורת 25 מיליון דולר.