חודש שחור לחוסכים: הקופות איבדו באוגוסט 2.5% - הגרועות התרסקו עד 4.5%; צפו בטבלת התשואות

מדד המעו"ף איבד 7.5% בחודש אוגוסט ורשם בכך את החודש הגרוע מאז נובמבר 2008. גם האפיק הקונצרני ספג ירידות שערים כאשר התל בונד 60 רשם ירידה של 1.36%, הירידה החדה גם כן מאז סוף 2008 (ספטמבר הפך בינתיים לחודש הגרוע ביותר). הנפילות באוגוסט באו לידי ביטוי באופן ברור וחד בתשואות החוסכים בקופות הגמל בחודש אוגוסט.

לפי חישוב של Bizportal, הקופות הגדולות בישראל (מעל מיליארד שקלים) איבדו כ-2.5% בממוצע בחודש אוגוסט, זאת לאחר שבחודש יולי נרשמה אפסית. כעת עומדת התשואה מתחילת השנה על מינוס 3.5%.

אומנם הממוצע עמד בחודש אוגוסט על מינוס 2.5% אך בין הקופות הגדולות הייתה שונות לא קטנה. בראש רשימת הקופות הגרועות מככבות 3 קופות של כלל , 'גפן' (שמנהלת 1.5 מיליארד שקלים) עם ירידה חודשית של 4.5%, 'תמר' עם נפילה של 4.27% ו'בר ג', עם נפילה של 3.77%. במקום הרביעי מתברגת דש עם 'גמל' שרשמה ירידה של 3.2% וסוגרת את החמישייה 'קרן אור' של פסגות עם נפילה חודשית של 3.14%.

מהצד השני (החיובי), 2 קופות רשמו תשואה חיובית. 'יסודות' של אקסלנס שמנהלת 1.08 מיליארד שקלים וידועה כקופה סולידית ביותר ובכל זאת מוגדרת ככללית רשמה תשואה חיובית של 0.72%. במקום השני 'גמל זהב' של דש (אף היא קופה סולידית) שרשמה תשואה חיובית של 0.65%. מלבד שתי קופות אלו, כל שאר הקופות רשמו תשואה שלילית כאשר 'גמל' של ילין לפידות עם ירידה חודשית של 1.98% היא במקום השלישי אחרי שתי הקופות שרשמו תשואות חיוביות.

ספטמבר לא צפוי להיות שונה

מדד המעו"ף צנח מתחילת ספטמבר בשיעור של 7.65% ובקונצרני מדד התל בונד 60 איבד עד כה החודש כמעט 2% מערכו. אומנם עד סוף החודש יש עדיין מספר ימים שעשויים להיות תנודתיים ביותר, הן בזירה המקומית (ההליכה של הפלסטינים לאו"ם) והן בזירה העולמית (ברננקי ביום ד' והמשך ההתפתחויות בזירה האירופית) אך לפי המצב כעת, תשואות הקופות לחודש ספטמבר הולכות להיות אף גרועות מהתשואות שנרשמו באוגוסט.