דנקנר מוכר את שופרסל: סגר עסקה עם ברונפמן-פישר ולואי בפרמייה של 47%

לאחר שהמחאה על יוקר המחייה בישראל הולידה את ועדת טרכטנברג וועדת הריכוזיות נראה כי אחד מאנשי העסקים הבולטים בישראל מעוניין לרדת מהכותרות ולצמצם חשיפה. נוחי דנקנר מוכר את כל חלקו ב שופרסל -0.32% שופרסל 3,449 -0.32% בסיס:3,460 פתיחה:3,432 גבוה:3,468 נמוך:3,313 תמורה:33,210,216 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

דסק"ש תמכור את מלוא אחזקתה במניות שופרסל לישראלום נכסים שבשליטת שולם פישר ומתיו ברונפמן ולמשפחת נואי מאנגליה בתמורה לסך כולל של כ-2.419 מיליארד שקלים המשקף מחיר של 24.18 שקלים למניית שופרסל, ובתוספת ריבית בשיעורים משתנים מסוימים שנקבעו.

המחיר מהווה פרמייה של 47% ממחיר הסגירה אתמול שעמד על 16.41 שקלים. דסק"ש מחזיקה 46% מהון המניות המונפק וכ-50.02% בזכויות ההצבעה בשופרסל. העסקה צפויה להיסגר לא יאוחר מתאריך ה-15 לדצמבר השנה.

מתוך התמורה האמורה, סך של 650 מיליון שקלים (בתוספת ריבית) ישולם במועד השלמת העסקה, והיתרה בסך של 1.769 מיליארד שקלים תשולם בתוך חמש שנים ממועד השלמת העסקה תוך אפשרות של הקונים להאריך תקופה זו בשנה נוספת. הריבית הנצברת על היתרה הבלתי משולמת של התמורה תשולם מדי שישה חודשים.

יו"ר קבוצת IDB נוחי דנקנר אמר היום:
"שופרסל אינה 'עוד עסק' עבורי. אני אוהב את שופרסל וליבי יהיה עם שופרסל ועם עובדיה תמיד. אך כחברת השקעות המחויבת לבעלי מניותיה, עלינו לזכור שיש להפריד ולהבחין בין אהבתנו לשופרסל לבין שיקולים של כדאיות כלכלית. ברגע שקיבלנו הצעה עסקית טובה מאוד, חייב שיקול זה לגבור על ההיבטים האחרים. אנחנו צפויים לקבל מהקונים מחיר טוב ומצד שני מסייעים להם במתן הלוואה שתאפשר להם נוחות ברכישה".

"אני מכיר היטב את ליאו נואי, שהוא איש עסקים בינלאומי, מראשי הקהילה היהודית בבריטניה, ציוני ואוהב ישראל, ואת שולם פישר ומתיו ברונפמן, שותפיי הטובים מזה שנים. עבורי הם לא "רק קונים". מדובר באנשים מצוינים ואחראים ואני משוכנע שהם יטפחו וידאגו לרשת שופרסל, לעובדיה וללקוחותיה וימשיכו להצעיד אותה בהגינות ובהצלחה כמובילת שוק הקמעונאות בישראל".

"מאז שאני בקבוצת IDB, משנת 2003, אני פועל נמרצות על מנת להקטין את פעילות הקבוצה בישראל ולהגדיל את פעילותה ונכסיה מחוץ לישראל. מכרנו עשרות רבות של חברות ועסקים והרחבנו את היקף עסקינו בחו"ל. בשנת 2003 הייתה פעילות IDB מחוץ לישראל בשיעור של כ-7% בלבד מכלל העסקים שלנו. כיום הפעילות בחו"ל מהווה כ-40% מפעילות IDB ".

"IDB תמשיך לצמוח כחברה גלובאלית ותמשיך להרחיב את העשייה שלה מחוץ לישראל, אך עם זאת נמשיך לראות את עצמנו כקבוצה ישראלית המזוהה עם המשק הישראלי ועם החברה הישראלית".

נזכיר כי קבוצת דנקנר-ליבנת-מנור רכשה את השליטה באי.די.בי במאי 2003 ושופרסל הייתה חלק מאידיבי ונסחרה לפי שווי של 400 מיליון דולר בלבד. ב-21 במארס 2007 רכשה קבוצת ברונפמן 14% משופרסל לפי שווי חברה 1.1 מיליארד דולר. כעת מחזיקה הקבוצה כ-18.5% משופרסל, זאת באמצעות חברת ישראלום. דסק"ש, המוכרת, מחזיקה ב-45.95% שופרסל נסחרת בבורסה בת"א לפי שווי של כ-975 מיליון דולר (3.5 מיליארד שקלים).

שופרסל היא הרשת הקמעונאית הגדולה בישראל. נכון לסוף יוני הפעילה הרשת 255 סניפים בשטח של 548 אלף מ"ר והיא מעסיקה כ-12,000 עובדים.

עוד נזכיר כי לפני יומיים דווח שברקליס רכשו כמויות נכבדות של מניית שופרסל וליתר דיוק 0.5% מכלל המניות. ברקליס ניסו לקנות את המניות מדיסקונט השקעות אך משאלו סירבו לאספקת הסחורה הבנק אסף את המניות בשוק תוך העלאת מחיר המניה ומחזורי המסחר בה באופן ניכר.