מדיגוס הפעילה תשקיף מדף: תנסה לגייס 8.7 מיליון ש' בדיסקאונט של עד 17%

חברת {מדיגוס} תנסה לגייס היום מהמשקיעים 8.6 מיליון שקל, כך עולה מדו"ח המדף שפרסמה חברת הביומד. גיוס ההון נועד לממן את פעילותה השוטפת של החברה הכוללת גם פיתוח וקבלת אישורים רגולטורים למוצריה.

את ההנפקה תבצע החברה לפי מחיר מינימלי של 90 אגורות למניה. מדובר בדיסקאונט קל של פחות מ-2% על מחיר השוק. עם זאת, המשקיעים בהנפקה יקבלו כתבי אופציות ביחס של 1:2 (על כל שתי מניות יקבלו המשקיעים אחד) אשר שוויו הכלכלי עומד על 28.7 אגורות. המשמעות היא, כי המחיר האפקטיבי להנפקה עומד על 75.65 אגורות למניה, דיסקאונט של 17% על מחיר השוק.

בתקופה האחרונה, בעלי המניות בחברה הגדילו את החזקותיהם בחברת הביומד. המרכזי שבהם הוא דן אורן, הבעלים של חברת התרופות דקסון. אורן השקיע מיליוני שקלים ובטרם ההנפקה הוא החזיק ב-13% מהמניות.

מוצר הדגל של מדיגוס הוא אנדוסקופ ה-SRS המיועד לטיפול במחלת ה-GERD (החזר תוך וושתי). במהלך השנה החברה השלימה בהצלחה ניסויים קליניים במוצר בהתאם לדרישת מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA). בחברה מתכננים להגיש ל-FDA בקשה סופית למוצר עד סוף השנה.