חותרת לאיתנות פיננסית: קמן תמכור 53% ממניות מנדלסון תמורת 73 מליון שקל

חברת {קמן אחזקות} הודיעה היום על מכירת חלק ממניות חברת מנדלסון כחלק ממהלכיה להגדלת האיתנות הפיננסית ותוכנית הארגון מחדש.

קמן אחזקות, המחזיקה בשורה של חברות ומתמדקת בעיקר בתחום המים וביצוא ביטחוני חתמה אתנמול דרך חברת קמן מים שבבעלותה המלאה, על מזכר הבנות למכירת 53% ממניות חברת ישראל מנדלסון תמורת כ-73 מיליון שקל. העיסקה משקפת למנדלסון שווי של כ-138 מיליון שקל, הגבוה בכ-18% מהונה העצמי של החברה נכון ליום 30 ביוני 2011. עם השלמת העיסקה צפויה קמן לרשום רווח הון בסך של כ-23 מיליון שקל.

הרוכשת את בלוק מניות היא חברת רונקו קפיטל פרטנרס, המצויה בבעלות רון פאינרו וקובי שלום אשר תבצע את ההשקעה באמצעות תאגיד ייעודי. על פי ההסכם הרוכשת תזרים הלוואה של 15 מיליון דקל לתקופה של 3 שנים למנדלסון ותינתן גם לרכישה נוספת של 5% או 10% מניות נוספות. ההסכם גם מציין כי יעשה מאמץ להנפיק את מנדלסון בבורסה, כאשר כעת רק האגחים של החברה נסחרים בשוק.

רגינה אונגר, מנכ"לית קמן ויו"ר מנדלסון, אמרה כי "העיסקה הנוכחית היא במסגרת יישום התכנית האסטרטגית לשיפור איתנותה הפיננסית והגדלת נזילותה של קבוצת קמן, ובעקבותיה גם תרשום החברה רווח הון משמעותי שיגדיל את הונה של החברה. מנדלסון הינה שחקנית מובילה בתחומה, והעיסקה, הכוללת גם הזרמת מזומנים אל מנדלסון עצמה, מהווה מבחינתנו הבעת אמון של אנשי רונקו בחברה".