הסדר החוב בדלק נדל"ן: תשובה יזרים 250 מיליון שקלים, התספורת תהיה 35%

הסדר החוב בדלק נדל"ן גובש היום. על פי המתווה שפורסם בהצעתו של פרופ' אמיר ברנע הכולל הזרמת כ-250 מיליון שקלים על ידי בעל השליטה, יצחק תשובה לכיסוי חלק מהחוב העומד על 2.2 מיליארד לבעלי האג"ח. כמו כן, תשובה יוותר על השליטה ועל רוב אחזקותיו בחברה לטובת מחזיקי אגרות החוב.

לדלק נדל"ן חוב של 2.2 מיליארד שקלים, כאמור, ב-3 סדרות אג"ח. לפי ההצעה של פרופ' ברנע, החוב יומר ל-2 סדרות אג"ח בהיקף של 1.2 מיליארד שקלים. סדרה אחת בהיקף של 800 מיליון שקלים ל-10 שנים בעלת ריבית ממוצעת של 4.5% וגרייס לחמש השנים הראשונת והשניה בהיקף של 400 מיליון שקלים ל-7 שנים שתוחזר בצורה של הלוואת 'בלון'.

בתוך כך, תשובה יזרים לחברה 250 מיליון שקלים ויוותר על חוב (אג"ח שהוא מחזיק) בהיקף של 80 מיליון שקלים, כך שבשורה התחתונה מכניס תשובה סכום של 330 מיליון שקלים. עוד לפי המתווה המוצע, תשובה שמחזיק כעת ב-51% מהחברה יוותר על השליטה כאשר בעלי האג"ח יחזיקו בסופו של תהליך ב-70%.

פרופ' ברנע: "תוכנית הארגון מחדש של חובות החברה יוצרת איזון נכון בנסיבות בין צרכי המשקיעים והחברה. יש להגיע למסקנה בדבר כדאיות שמירת החברה כעסק חי על פני כל חלופה אחרת, לרבות חלופת הפירוק"

ערן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן: "אישור תוכנית ההבראה המוצעת תוך זמן קצר הינו קריטי וחשוב. אימוץ המתווה והשינויים המבניים בחברה יאפשרו לחברה לצאת לדרך חדשה, ולפעול להשבחת נכסיה הנוכחיים, ליצירת ערך לבעלי מניותיה החדשים, ובראשם בעלי האג"חים, ולפרוע את התחייבויותיה הפיננסיות על פני לוחות זמנים התואמים את המבנה החדש המוצע".

נציין כי שווי השוק של החברה הוא 73.26 מיליון שקלים והגירעון של החברה עומד על 1.64 מיליארד שקלים. חובה של החברה למחזיקי האג"ח מרוכז בשלוש סדרות האג"ח: דלק נדלן אגח ד , דלק נדלן אגח ה ודלק נדלן אגח כה.