הנפקת שמן יוצאת לדרך: תנסה לגייס לפי שווי של 700 מיליון שקלים לפני הכסף

חברת חיפוש הנפט, שמן משאבי נפט וגז, הגישה היום (א') תשקיף סופי להנפקה. החברה, המוחזקת על ידי חברת ארי נדלן 0% ארי נדלן 199 0% בסיס:199 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , חיים לייבוביץ', אברהם נניקשווילי וג'קי בן זקן תנסה לגייס לפי שווי של 700 מיליון שקלים לפני הכסף.

החברה מציעה למשקיעים 199,170 יחידות כאשר כל יחידה כוללת 2,276 מניות רגילות, 569 כתבי אופציה סדרה 1 ו-569 כתבי אופציה סדרה 2. המחיר המינימלי ליחידה נקבע על 602.5 שקלים ומתבסס על מחיר מינימלי למניה של 26.472 אגורות. השווי האפקטיבי של החברה עומד על 630 מיליון שקלים.

רישיון שמן, בניהולו של מנכ"ל ישראמקו לשעבר יוסי לוי, הינו רישיון חיפושי נפט ימי ובעבר נמצא בו נפט. כיום, לאחר אישור מועצת הנפט בחודש יולי האחרון, מחזיקים ברשיון ACC Group של חיים לייבוביץ' (42.5%) בן זקן (11.5%), נניקשווילי (11.5%) וחברת מנופים (23%). כמו כן מחזיקים בחברה חיים שיף האמור להתמנות לסגן יו"ר הדירקטוריון ועבוד בצמוד ליו"ר הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, וחברת Fortis Business Holdings של לואיס קסטנבאום ובנו ג'ואל קסטנבאום. האחרונים הינם חלק מקבוצת ACC.

שמן גייסה בהנפקה בפברואר כ-126 מיליון שקל ממשקיעים פרטים שביניהם אלי ברקת, רעיה שטראוס בן-דרור (אחותו של מיכאל שטראוס), הקבלנים י.ח דמרי ואבו יחיאל. החברה מחויבת למשקיעים שהשקיעו בה בהנפקה פרטית להנפיק עצמה בבורסה עד סוף נובמבר ואם לא היו זוכים המשקיעים הפרטיים ב-50% מהחברה.

***הרחבה מיד***