גזית גלוב משלימה את ההנפקה: גייסה 93 מיליון דולר בבורסת ניו יורק

חברת ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,530 0% בסיס:1,530 פתיחה:1,546 גבוה:1,613 נמוך:1,526 תמורה:8,912,969 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווחה היום (ג') כי השלימה את תהליך הנפקת מניותיה לציבור בבורסת ניו יורק. החברה עדכנה כי החתמים בהנפקה מימשו את האופציה שניתנה להם ורכשו 1.35 מיליון מניות נוספות במחיר של 9 דולר למניה. יחד עם האופציה שניתנה לחתמים, הנפיקה החברה 10.35 מיליון מניות של החברה. בסך הכל גייסה החברה 93.15 מיליון דולר.

מניות החברה החלו להיסחר כבר ביום 14 בדצמבר לראשונה תחת הסימול GZT. במסגרת ההנפקה ומתוך הכמות האמורה, חברת האם של גזית גלוב, נורסטאר רכשה כ-2.5 מיליון מניות.

החתמים המובילים בהנפקה הינם Citigroup ו– Deutsche Bank Securities אתם פעלו Barclays Capital ו- TD Securities כחתמי משנה.

שי ליפמן, הנדל"ן של IBI, אמר בשבוע שעבר כי "סביר כי מהלך זה נועד כדי לבצע בעתיד עסקאות של M&A ע"י החלפת או הנפקת מניות חדשות (ברור שהליך כזה מול חברה בחו"ל יכול להתבצע רק כשמניות החברה נסחרות גם בבורסה ראשית בחו"ל). אני לא מייחס חשיבות רבה למחיר ההנפקה שכן מטרתה העיקרית לא הייתה גיוס הון ולכן הגיוס גם לא היה גדול (סה"כ כ- 300 מיליון שקל)."

בית ההשקעות מעריך כי הלחץ השלילי על המניה צריך להיפסק, ונכון יהיה לנצל את החולשה בנייר בעקבות ההנפקה ולאסוף סחורה. "השלמת מהלך ההנפקה מחדדת לדעתי את התשובה למה להשקיע בגלוב לעומת איסוף מניות של החברות הבנות כתחליף, נראה לי שברור שהמהלך הגדול הבא בקבוצה יקרה בגלוב", כותב ליפמן ומציב למניה את מחיר היעד העומד על 52 שקלים בהמלצת 'קנייה' עם אפסייד של כמעט 50% על מחיר המניה בשוק.