הנפקה מוצלחת למגדל ביטוח: גייסה חצי מיליארד ש' בביקושים גבוהים וריבית נמוכה

שנת 2012 נפתחת בהנפקה הפרטית של מגדל ביטוח. הגוף המוביל בארץ בתחום הביטוח המדורג בדירוג החוב המושלים של AAA השלים פרטית של כתבי התחייבות לגיוס חוב בהיקף של 500 שקלים הון משני מורכב בריבית של 3.5% בלבד. את ההנפקה הובילה "מגדל חיתום" זרוע הבנקאות להשקעות של קבוצת מגדל והכספים שגויסו ישמשו להמשך פיתוח עסקי הקבוצה.

המשנה למנכ"ל מגדל ומנהל הכספים של הקבוצה, "ח ערן צ'רנינסקי, ציין כי "ביקושי היתר להנפקה, שהגיעו לכדי כ- 1.1 מיליארד שקלים והריבית הנמוכה יחסית שנקבעה במכרז, הם הוכחה נוספת להערכת השוק את איתנותה הפיננסית של מגדל".

רועי אייזנמן, מנכ"ל "מגדל חיתום", זרוע הבנקאות להשקעות של קבוצת מגדל – שהובילה את ההנפקה, ציין כי קרן האג"ח שגויסו תיפרע בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2021 וכי הריבית שנקבעה במכרז - כאמור, בשיעור שנתי של 3.5% (צמוד למדד המחירים לצרכן נובמבר 2011), תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים – במחצית ובסוף כל שנה קלנדרית, החל מ- 30 ביוני 2012 ועד ל-31 בדצמבר 2021.