תגייס 23 מיליון דולר בדיסקאונט של 14% על מחיר השוק

פורסם לראשונה: 3:33

חברת {פרוטליקס} העדיפה שלא לקחת סיכון מיותר לקראת החלטת ה-FDA בעניין התרופה שפיתחה לטיפול בתרופת הגושה. החברה הפעילה הלילה מדף וכעת נחשפים המספרים העומדים מאחורי ההנפקה שבה מצפה החברה לגייס 23.6 מיליון דולר.

במסגרת ההנפקה, תנפיק פרוטליקס למשקיעים 4.5 מיליון מניות. המחיר בהנפקה נקבע על 5.25 דולר למנייה - דיסקאונט של 14% על מחיר השוק. בעת נעילת המסחר בתל אביב, מניית פרוטליקס צנחה ב-8% בפתיחת המסחר בוול סטריט.

את ההנפקה מובילה חברת ג'פריז כשלצידה נמצאים קנקורד ג'ניוטי ואופנהיימר. במסגרת ההנפקה לחתמים ניתנה לרכישת 675,000 מניות לפי המחיר בהנפקה. מימוש האופציות יכול להתבצע בתוך 30 ימים ולהכניס לחברה 3.5 מיליון דולר נוספים.

גיוס המניות מצידה של פרוטליקס מעט מפתיע כיוון שב-1 במאי צפוי מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) להכריע בעניין תרופת הדגל שפיתחה החברה לטיפול במחלת הגושה. אם יתקבל האישור צפויה פרוטליקס לקבל כ-50 מיליון דולר כחלק משיתוף הפעולה שלה עם חברת פייזר בשיווק התרופה.

חברת פרוטליקס כבר ציפתה לקבל את האישור המיוחל כבר בפברואר 2011 אולם אז דרש ממנה ה-FDA נתוני נוספים הנוגעים לניסוי. אז נקבע פברואר 2012 כמועד לקבלת ההחלטה בתרופה, אולם ה-FDA דרש הבהרות נוספות מהחברה וכעת המועד הקובע הוא ה-1 במאי.

בעקבות דחיית הבקשה ביותר משנה - בחברת פרוטליקס כבר ביצעו גיוס מניות אחד בהיקף של כ-20 מיליון דולר. כעת מבקשת החברה לגייס מהמשקיעים סכום נוסף שייאפשר את מימון פעילותה השוטפת.

נכון לסוף 2011, קופת המזומנים של פרוטליקס מכילה כ-27 מיליון דולר. בחברה מעדיפים שלא לקחת את הסיכון אם תשובת ה-FDA תהיה שלילית ולכן מעדיפים לנצל את מחירה הגבוה יחסית של המנייה לטובת הגיוס. מתחילת 2012 טיפסה המנייה ב-20% למחיר המשקף לחברה שווי של 525 מיליון דולר.