מחזיקי האג"ח של אורכית חתמו על הסדר; התשלומים יפרסו על 26 חודש
חברת
ביו דבש
0%
ביו דבש
220.8
0%
תשלום של 9.8 מיליון דולר במאי 2012, 2.6 מיליון דולר בספטמבר 2012, 1.3 מיליון דולר במארס 2013, ותשלום כולל תוספת של 11.7 מיליון דולר ביולי 2014. ובסה"כ 25.4 מיליון דולר.
בהודעת החברה מצויין כי במסגרת הסדר פריסת החוב לא תבוצע "תספורת". בנוסף, על מנת לעודד את המחזיקים באג"ח להמרה אלו להמיר אותן למניות, מציעה החברה להוריד את מחיר ההמרה אל מתחת למחיר השוק הנוכחי של המניה לתקופה מוגבלת. כאשר מהיום ובעשרת הימים הבאים יוכלו מחזיקי האג"ח מסדרה א' להמיר אותן לפי מחיר למניה של 37 סנט. ומהיום ה-11 ועד ליום ה-35 יוכלו להמיר את האג"ח לפי מחיר של 41 סנט. מהיום ה-36 והילך יעלה המחיר ל-2.04 דולר.
נציין כי אמש ירד מחיר המניה בוול סטריט ב-2.6% ל-73 סנט, כך שההנחה הינה משמעותית ונועדה לעודד את המרת האג"ח למניות כבר בימים הקרובים, אך ההנחה בשיעור של 50% בימים הקרובים צפויה להפעיל לחץ על מניית החברה.
נציין כי ב-12 החודשים האחרונים צללה המניה מרמות של 3.35 דולר לרמת השפל הנוכחית שמשקפת לה של 16.6 מיליון דולר בלבד. עוד צויין בהסכם כי כל עוד לא יעלה מחיר המניה על 3 דולר לא תוכל החברה לכפות על מחזיקי האג"ח מסדרה א' להמיר אותן, כאשר בסדרה ב' אפשרות כפיית ההמרה כלל אינה ריאלית מאחר ומדובר שם על מחיר מניה של 30 דולר.
נזכיר כי כבר ב-9 בינואר הודיעה החברה על הסדר החוב אך לא כללה את הפרטים הכספיים בו. הסדר החוב נעשה לאחר שמחזיקי אגרות החוב של החברה איימו כי יפנו לבית המשפט בבקשה להקפאת הליכים.
מנכ"ל החברה, איציק תמיר אמר עם חתימת הסדר החוב: "אני מרוצה מאד שהחברה הגיעה להסכם עם נציגות מחזיקי האג"ח . מטרת ההסכם היא לחזק את החברה בכך שההתחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך יקטנו ויגדל הון מחזיקי המניות, תוך הכרה בזכויות מחזיקי האג"ח להמרה שלנו. בנוסף כוונת ההסכם היא לאפשר לחברה להתמקד בהמשך המומנטום העסקי ולמקסם את הפוטנציאל שלה כמובילה בתחומה".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
11.אורכית מכירת חיסול 50% הנחהידע הגון 17/02/2012 09:02הגב לתגובה זו0 0מי יעשה עסקים עם חברה שמציעה את מניותיה ,במכירת חיסול,נושיה זועקים, וקופתה רייקה?מי המטורפים שקונים גם במכיר חינם את המניה הכושלת הזאת?מי נותן סמכות לנשיא הכושל של אורכית " לדלל" את המניה ולהציע אותה במכיר של 50%-הרי מניה זאת איבדב 96%-מערכה מלמעלה, מלמטה אלפי אחוזים?איפה הרגולציה?אין כל הגנה למשקיע? זה חוקי מה שקורה עם החברה הכושל הזאת?סגור
-
10.תמיר כושלידע הגון 16/02/2012 15:38הגב לתגובה זו0 0מי נלך לנהל חברה על חשבון המשקעים,אתה מוכר בלוף,מגוחך." אתה רוצה למקסם את הפוטנציאל הכושל של החברה בתחום בו היא מובילה,כל השנים האחרונות פירסמתה מאזני הפסד, מה אתה מתכוון למקסם אותם?אתה לא צריך להיתאמץ,הכינו לך מקום בתור ללשכת עבודה כמובטל ,שם תאמין לי לא תביא נזקים.מפעל חדל פירעון,סגור
-
9.מנכ" ל,נשיא?אורכיתידע הגון 16/02/2012 15:24הגב לתגובה זו0 0הנשיא,עטור הזקן המצחיק," רוצה למקסם את הפוטנציאל של החברה הכושלת הזאת,בנתיים הוא ממקסם את הנזקים למשקים,יהיו כאלה לא מעטים אשר כבר בתחילת השנה שפגו מהלומה ,מנשיא חברה כושלת זאת,ואנחנו רק בתחילת השנה,הלו אורכיתן השמיע קול,גם אם אתה בעל עניין,יש מקום לעודד את המשקיעים המוכים,סגור
-
8.פרוקוגניה חברה עם פוטנציאל ענקהאנליסט 16/02/2012 13:53הגב לתגובה זו0 0מחכה לשיתופי פעולה עם חברות מובילותסגור
-
7.העיקר שאיציק לוקח כל חודש מאוד אלפים עד שיגמר (ל"ת)מבין עניין 16/02/2012 10:32הגב לתגובה זו1 0סגור
- טען עוד
-
ניהולדוד 16/02/2012 11:10הגב לתגובה זו0 0אכלנו אותה אני לא מביין למה הוא עוד אופטימי. הלך הכסף בור בלי תחתית.סגור
-
6.איציק תמיר ובעלי עניין כנראה מבינים שהולכים למבין עניין 16/02/2012 10:31הגב לתגובה זו0 0הולכים לפשיטת רגל. ובקרוב מאוד יכריזו על כך. כל מי שמחזיק במניה וגם ככה הוא במינוס רציני, עדיף לא למכור ולקוות שהחברה תהפוך לשלד בורסאי/או שמישהו יקנה אותה כפי שהיא וימזג אותה עם אחרת גדולה יותר ורק אז כדאי לחשוב על למכור בכזה חסרסגור
-
5.מה עם אופציית ההמרה המידית?פודה 16/02/2012 10:11הגב לתגובה זו0 0האם היא מבוטלת כחלק מההסדר?סגור
-
לא, מה פתאם? לך ותבקש שימירו לךלפי המחיר המקורי.... 16/02/2012 10:53הגב לתגובה זו0 0אבל תמהר, שתהייה ראשון בתור!!! (תגיד, אבויה, אתה יודע לקרוא? ואם כן, אתה מבין מה אתה קורא????)סגור
-
4.ההמרה תזמבר את המניה החבוטה בלאו הכי (ל"ת)שוקל 16/02/2012 10:07הגב לתגובה זו0 0סגור
-
3.למה אין דיווח במאיה בעברית. עברית.?????לטיפול הרשויות !!!! 16/02/2012 09:57הגב לתגובה זו0 0כל האג" חים שווקו ונמכרו בישראל. למה הדיווח באנגלית?סגור
-
2.פרוקוגניה הולכת להתרסק תמכרו עכשיו הכל הלך (ל"ת)הכסף תמכרו מהר 16/02/2012 09:35הגב לתגובה זו0 0סגור
-
1.המניה הולכת לחטוף דילול ענקיאנליסט 16/02/2012 09:18הגב לתגובה זו0 0לאחר שתשלם לבעלי האג" ח כ- 13 מ' דולר בשנת 2012 החברה תישאר עם מעט מאוד מזומן. אף אחד לא יעשה עסקים עם חברה שיכולה לפשוט רגל תוך זמן קצר. אני באמת מרחם על מחזיקי המניות של חברהסגור
-
המניה הולכת לחטוץ גם זמבורהדילול תרתי משמע 16/02/2012 09:55הגב לתגובה זו0 0אם תעשה חשבון, ההסכם מבחינה כספית אינו מכסה את האג" חים... נראה לי שאיציק בונה על אלה שימירו אג" ח למניה, ומצבת ההתחייבויות תפחת. ואלה שישבו עימו פנים אל פנים ועשו הסכם בנו על כך, שהם יהיו הראשונים שינצלו את ההסדר להמרה, וחצליחו להרוויח ולעשות מכה מההמרה (המיידית (תעשו חשבון מה הרווח, אם אתם מסוגלים למכור מניה ב-20% פחות ממחיר השוק...). נראה לי שאחרי התשלום הראשון במאי - נראה כינים ולא כסף.סגור
