: השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 45 מיליון שקל מהציבור

ריט 1 0% ריט 1 1,780 0% בסיס:1,780 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, גייסה כ- 45 מיליון שקל במסגרת מכרז ציבורי להרחבת סדרת ג'. בהנפקה שנערכה אתמול (ג') נרשמו ביקושים של כ- 80 מליון שקל וההנפקה נסגרה משמעותית מעל מחיר המינימום. מחיר הסגירה של המכרז, 109.2 מיליון שקל, מבטא צמודה של 3.36%, ומרווח לעומת אגח ממשלתי דומה של כ – 210 נקודות בסיס.

איגרות החוב שיונפקו הינן אגרות חוב צמודות, במח"מ של 5.46 שנים, ועומדות לפירעון בתשלומים עד שנת 2021. הסדרה זכתה לדירוג Stable+A על ידי חברת הדירוג מעלות. הכסף שגויס במסגרת ההנפקה ישמש את החברה להארכה ולמחזור של החוב הקיים. אקסלנס חיתום שימשה כרכז ההנפקה ואליה הצטרפו קונסורציום חתמים הכולל את כלל פיננסים, דש-איפקס, אי.בי.איי, לאומי פרטנרס, רוסאריו קפיטל, מיטב וברק קפיטל.

דרור גד, יו"ר ריט 1 אמר: "האמון לו זוכה הקרן הוא תוצאה של הכרות שוק ההון עם החברה והבנה כי המודל העסקי הייחודי מאפשר למשקיעים ליהנות מהשקעה סולידית בנדל"ן מניב גם בתקופה של אי ודאות בשווקים. הקרן תמשיך בתוכנית האסטרטגית שלה להתרחבות, תוך שמירה על יציבות פיננסית."