סלקום גייסה כמיליארד שקל באג"ח שיצרו ביקוש גבוה מקרב המוסדיים

חברת הסלולר בניצוחו של המנכ"ל ניר שטרן, קיבלה הערב (ה') ביקושים גבוהים של קרוב ל-1.75 מיליארד שקלים להנפקת האג"ח שלה.

החברה הנפיקה 2 סדרות של אגרות חוב, האחת שקלית והשנייה צמודה, שזכו לדירוג של AA מידי חברת הדירוג מעלות. היום נערכו ביחד גם השלב הציבורי וגם השלב המוסדי של ההנפקה.

אגרות החוב השקליות, מסדרה ז', הוצעו במשך חיים ממוצע של 5 שנים, ובתשואה אפקטיבית של 7.2%. אגרות החוב צמודות המדד, מסדרה ו', הוצעו במשך חיים ממוצע של 5.7 שנים, ובתשואה אפקטיבית של 5.2%.

ההנפקה בוצעה בהובלת כלל פיננסים חיתום וחברת החיתום של מנורה מבטחים, אשר הייתה בין המובילות בהנפקה. כמו כן, השתתפו פועלים אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל, דיסקונט חיתום, איפקס, לידר, אפסילון, איגוד ומגדל.

סלקום פרסמה בשבוע שעבר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2011. הרווח הנקי של ענקית התקשורת נשחק ב-36%, והסתכם ב-825 מיליון שקלים במהלך השנה. נחת זרועו של שר התקשורת כחלון ניכרת בתוצאות הכספיות של החברות בשוק הסלולר.

ברבעון הרביעי של 2011, סלקום הרוויחה 76 מיליון שקלים בלבד, לעומת רווח נקי לרבעון השלישי של 199 מיליון שקלים. נציין כי ההכנסות ברבעון זה גדלו ב-0.2% בלבד והסתכמו ב-1.66 מיליארד שקלים.