תשובה מצר על פירוק דלק נדל"ן אך מסכים למהלך באופן רשמי

חברת {דלק נדלן} שבשליטת יצחק תשובה הגישה אתמול בלילה (א') לבית המשפט המחוזי בת"א את הסכמתה לפירוק החברה. זאת לאחר שכבר בשבוע שעבר היא אמרה כי לא תתנגד למהלך של פירוק החברה אותו דרשה נציגות מחזיקי האג"ח מסדרה כ"ה.

הבקשה לפירוק החברה הוגשה לביהמ"ש בערב פסח על ידי עו"ד גיא גיסין המשמש כנאמן לנציגות מחזיקי כ"ה שגם הגיש בקשה למינוי בעל תפקיד זמני. זאת, במסגרת ניסיונם ללחוץ את החברה לעמוד בחובותיה, שעדיין לא שולמו למחזיקי אג"ח כ"ה על אף שמועד התשלום כבר עבר.

נציין כי אם יבוצע הליך הפירוק של החברה צפויים מחזיקי האג"ח להיוותר עם נכסים שמהווים רק כ-9% מסך החוב שהצטבר לזכותם ויתכן שגם פחות מכך על רקע ההרעה בתוצאותיה הכספיות של החברה כפי שבאו לידי ביטוי בדוחות האחרונים.

לעומת זאת במתווה להסדר החוב שהוצע על ידי החברה והתקבל באופן עקרוני על ידי הנאמנים של שתי סדרות האג"ח האחרות שמהוות 72% מבעלי החוב של החברה כבר לפני חודשים אחדים, היה נותר בידיהם כ-60% מסך החוב שחייבת להם החברה. נציין כי למרות האישור העקרוני, הקשחו לאחרונה גם נציגי סדרות ד' וה' את דרישותיהם הכספיות והאחרות מהחברה ומבעל השליטה בה.

סה"כ מסתכם החוב של דלק נדל"ן ל-3 סדרות האג"ח שהנפיקה בכ-2.1 מיליארד שקל. החלוקה הפנימית של החוב הינה של 150 מיליון שקל לסדרה ד', חוב של 1.4 מיליארד שקל לסדרה ה' וחוב של כ-580 מיליון שקל לסדרה כ"ה.

החברה גם מאשימה את עו"ד גיסין בלוחמניות, כוחניות וסרבנות "אין זה סוד, כי אג"ח כה' נקט בגישה לוחמנית ביותר כלפי החברה, עובר למועד הגשת הבקשה העיקרית ולאחריה. נאמן אג"ח כה' הוא היחיד שסירב לשבת עם נציגי החברה ולנהל משא ומתן ענייני ורציני.

"מאז החלטת בית המשפט בדבר אופן כינוס האסיפות מבקשת נציגות כה' לכפות את עמדתה הבלתי מתפשרת על כל הצדדים למו"מ, מתוך מחשבה כי גישה כוחנית זו תביא להיענות לדרישותיה. בתוך כך הגישה נציגות כה' את בקשת הפירוק ובקשת מינוי בעל התפקיד, אשר סיכלה את הסכם העקרונות שנחתם. החברה מצרה על כך שגם יתר הנציגויות נסחפו לעמדתה של נציגות כה'".

גורם המקורב לחברה אמר הבוקר ל-Bizportl: "דלק נדל"ן ויצחק תשובה עשו בחודשים האחרנים הכל כדי להמנע מהתוצאה הזו. לצערם של דלק נדל"ן ושל תשובה מחזיקי אגרות החוב הם אלה שבחרו בחלופת הפירוק על פני ההסדר שנחתם איתם ושכלל תרומה משמעותית וחסרת תקדים בהיקפה מצד תשובה, בסך של כמיליארד שקל. בלית ברירה החברה נאלצה להודיע לבית המשפט שחרף המאמצים הכנים שעשתה היא נאלצת שלא להתנגד לבקשת הפירוק שהגיש נאמן סדרה כ"ה".