דלק נדל"ן מבהירה: "לא הושג הסדר עם נציגויות מחזיקי האג"ח"

בסוף השבוע האחרון זעקו הכותרות "יש הסכם". או יש הסכמה על עקרונות להסדר חוב בין הנציגים המוסדיים של מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן לבין בעל השליטה בחברה, ודווח על הסכם משופר הכולל גם נתח ברווחים שצפויים להיות לתשובה במסגרת החזקותיו בשליטה בקבוצת דלק.

הבוקר פירסמה דלק נדל"ן הודעת הבהרה לבורסה ולפיה, "בהמשך לפרסומים בתקשורת, החברה מבקשת להבהיר כי לא הושג הסדר עם נציגויות מחזיקי האג"ח וכי נכון להבוקר לא חל כל שינוי בנסיבות שעל בסיססן הודיעה החברה ב-9 באפריל כי אין בכוונתה להתנגד לבקשת הפירוק כפי שהוגשה ב-5 באפריל על ידי הנאמן לאג"ח כ"ה".

משמעותה של הודעה זו היא שדלק נדל"ן שומרת לעת עתה, כל עוד אין הסכם על מלוא הפרטים - את הקלפים אצלה. נזכיר כי פירוק יותיר בידיי מחזיקי האג"ח פחות מ-9% מחובם בעוד שבמסגרת הסדר חוב אמנם הם צפויים לעבור תיספורת אך גם להיוותר עם חלק ניכר הרבה יותר מסך החוב.

נציין כי על פי הדיווחים בסוף השבוע נפגשו מנכ"ל החברה, ערן מיטל ונציגו של בעל השליטה, עידן ולס עם הנציגים הבכירים של הגופים המוסדיים המחזיקים באג"ח. על פי הדיווחים הצדדים הגיעו ביניהם להבנות הקשורות בענייני הליבה של הסדר החוב, אך הבנות אלו יחולו רק כאשר כל התנאים האחרים גם הם יסגרו.

מאחר שבמהלך המו"מ בין הצדדים עלו עוד דרישות מכיוונם של מחזיקי האג"ח, החליטה החברה להבהיר הבוקר כי למרות הדיווחים השונים בתקשורת, הדבר היחיד שהיא מבינה כרגע הוא שהיא ממשיכה להחזיק בעמדתה שלא להתנגד לבקשת הפירוק שהגיש הנאמן לסדרה כ"ה.

ביום שישי בערב דיווח Bizportal כי בסיכומה של פגישה שנערכה שעות, הגיעו נציגי האג"ח והקבוצה להסכם ראשוני להסדר ולפיו תשובה יזרים עוד 53 מיליון שקל במזומן ובנוסף מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן יקבלו עד 2.5% מהרווחים העתידיים. הבנות ביחס לגובה הריבית לא היו. לידיעה בהרחבה