אידיבי מוכרת 50% מכלל תעשיות לפי שווי של 2.55 מיליארד שקל

קבוצת {אידיבי אחזקות} שבשליטת נוחי דנקנר מתכוננת לממש נכס מרכזי של הקבוצה ולמכור מחצית מחברת {כלל תעשיות} לאיש העסקים המיליארדר לן בלווטניק תמורת 1.272 מיליארד שקל במזומן, שמשקף שווי של 2.55 מיליארד שקל לזרוע התעשייתית של דנקנר, הכוללת גם את משאב.

סיקור מורחב על הסערה סביב אידיבי:
נוחי דנקנר: "שום דיון לא התקיים אצלנו על אפשרות של הסדר חוב
אלה ש"יצאו בזמן": מה ראו לפני שנתיים וחצי האצ'יסון ואייפקס-סבן-ארקין?
שווי חברות התקשורת נחתך ב-4 מיליארד ש' בשבוע הגרוע ביותר אי-פעם

אידיבי אישרה הבוקר את הדיווחים ומסרה, כי חתמה על הסכם עם קבוצת אקסס תעשיות (ACCESS INDUSTRIES) שבשליטת בלווטניק למכירת מניות המהוות 49.9% מהון המניות של כת"ש, זאת מתוך החזקה כוללת של 60.54% מהון המניות של כת"ש. במועד השלמת העסקה בלווטניק יוכל להורות לאידיבי למכור את יתרת החזקותיה בכת"ש את יתרת החזקות בכת"ש, כולן או חלקן, במחיר למניה ובתנאים זהים לתנאי העסקה.

בלווטניק ירכש את המניות במחיר של 16.1936 שקל למנייה, המשקף של כ-42% מעל מחיר הסגירה של המניה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ופרמיה של כ-15.6% על מחיר הסגירה הממוצע לשלושה חודשים. התמורה הכוללת שתקבל החברה תהיה בסך 1.272 מיליארד שקל (במקרה של מכירת 49.9%) ובסך של 1.544 מיליארד שקל במקרה של מימוש כל החזקותיה בכת"ש. החברה צפויה לרשום רווח הנאמד בשלב זה בסך של כ-325 מיליון שקל.

המו"מ התבשל בשבועות האחרונים ודנקנר שהה בימים האחרונים בבריטניה לצורך ניהול המגעים. הצדדים מסרו, כי בכוונתם לפעול להשלמת העסקה עד 30 ביוני 2012, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 30 בספטמבר 2012. עם השלמת העסקה חברת IDB תהנה מזרם מזומנים שינבע מהעסקה, ודרוש לה על מנת לשרת את חובותיה.

כלל תעשיות כבר היתה על המדף, אך המגעים שהתקיימו לפני כ-4 חודשים למכירתה לקרן ויוליה עלו על השרטון על רקע מחלוקות בעניין שווי העסקה שעמדה אז על 3.8 מיליארד שקל. על רקע הטלטלה שעברה על מניות הקבוצה, העסקה הנוכחית נמוכה מהעסקה הקודמת באופן משמעותי, ומשקפת את ירידת הערך של החברה בשוק בתקופה האחרונה. עם זאת, ביום ה' האחרון הסתכם שוויה של כלל תעשיות בבורסה ב-1.8 מיליארד שקל.

השווי עליו דובר בין דנקנר לבין בלווטניק כולל כאמור את החזקותיה של כלל תעשיות בקבוצת משאב המחזיקה במפעל המלט נשר, בו היא מחזיקה יחד עם משפחת לבנת. נזכיר כי בפברואר דווח על כך שמשפחת לבנת תרכוש את חלקה של כלל תעשיות במשאב לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל, אך עד כה לא חלה התקדמות משמעותית בעסקה וקיימות הערכות שהיא לא תצא לפועל בשל קשיים שונים ובניהם הערכות למגבלות שיטיל הממונה על ההגבלים על העסקה. במידה והעסקה כן תאושר על ידי הממונה צפוי נכס זה לצאת מהעסקה הנוכחית ושווי העסקה עם בלווטניק יצטרך להיות מתואם כלפי מטה.

לן בלווטניק הינו אחד התעשיינים הגדולים בארה"ב והמייסד והיו"ר של אקסס תעשיות - קבוצה תעשייתית פרטית שבסיסה בארה"ב עם פעילת גלובאלית בשלושה מגזרים עיקריים: משאבים טבעיים וכימיקלים, מדיה ותקשורת, ונדל"ן. בנוסף, לחברה יש מגוון השקעות בתחומי ההיי-טק והביו-טק.

כלל תעשיות נחשבת לזרוע המרכזית של קונצרן IDB שמחזיק דרכה בחברות תעשייתיות מובילות במשק הישראלי, ביניהן כאמור החזקה של בחברת משאב, המחזיקה ב-75% מיצרנית המלט היחידה בישראל, נשר וב-50% מההחזקות בחברת תעבורה. פרט להחזקות אלו כלל תעשיות שולטת במפעלי נייר חדרה, בחברת גולף המתמחה בתחום הביגוד וכלי הבית. במסגרת השליטה בחברת כלל ביוטכנולוגיה שולטת כלל תעשיות על מספר רב של חברות המפתחות מוצרים בתחומי הרפואה. אלו הן החברות הבולטות אך לחברה יש החזקות נוספות במספר חברות.