חברת תאי הגזע בריינסטורם תגייס 5-6 מיליון דולר ממשקיעים בארץ ובחו"ל

חברת בריינסטורם (סימול: BCLI) נערכת לגיוס הון בימים הקרובים. חברת תאי הגזע הנמצאת בשליטת איש העסקים חיים ליבוביץ צפויה לגייס בימים הקרובים כ-5-6 מיליון דולר. את ההנפקה מוביל בנק ההשקעות הזר מקסים גרופ כאשר את ההזמנות מהמשקיעים מישראל מרכז לידר הנפקות.

חברת בריינסטורם מנסה לפתח תרופה למחלה חשוכת המרפא ALS. החברה השלימה את הניסוי הקליני שלב 1/2 בחולים ותוצאות הניסוי צפויות להתפרסם בימים הקרובים ולהתיחס לטיפול שניתן ב-12 חולים במחלת ה-ALS. מניית החברה נסחרת כיום לפי שווי של 40 מיליון דולר, זאת לאחר זינוק של 50% מתחילת השנה.

בימים האחרונים ביצעה הנהלת החברה רודשואו למשקיעים בארה"ב, זאת במטרה לשכנעם להשתתף בהנפקה. מפרטים ראשונים לקראת הגיוס עולה כי ההנפקה צפויה להתבצע לפי מחיר של 30 סנט למניה, דיסקאונט של 3% על מחיר השוק.

כמו כן, ההנפקה צפויה לכלול כתבי אופציה באופן הבא. עבור כל 4 מניות שיירכשו במסגרת ההנפקה יקבלו המשקיעים 3 כתבי אופציות (יחס של 3:4). כתב האופציה יהיה לתקופה של שנתיים וחצי וישא מחיר מימוש על 50 סנט. על פי נוסחת בלק&שולטס, שווי כל כתב אופציה יעמוד על 5-6 סנט למניה, ובשקלול היחס בהנפקה הוא יתרום כ-4 סנט. המשמעות היא שהמשתתפים בהנפקה יראו דיסקאונט של כ-16% על מחיר השוק.

חברת בריינסטורם עלתה לכותרות לפני מספר ימים בעקבות כתבה שהתפרסמה בערוץ 2. בכתבה סופר על בחור שהיה מרותק לכסא גלגלים וחולה במחלת ה-ALS. הבחור קיבל טיפול חמלה מצד בריינסטורם ולאחר מכך החל ללכת. בעקבות הכתבה, אשר זכתה לתהודה בעולם, החלה בריינסטורם לרכז מחזורי מסחר ערים במסחר בארה"ב.

חשוב להדגיש המחירים של ההנפקה אינם סופיים ואלו הם המחירים אשר ידועים כעת. המחירים הסופיים של הגיוס צפויים להיקבל רק בסמוך להשלמת ההנפקה. הערכות הן שההנפקה תושלם עד יום שני הקרוב, אך ייתכן ותתבצע עוד קודם לכן.