לידר העלו את מחיר היעד למניית קמהדע - מזהים 38% אפסייד
בית ההשקעות לידר שורי על מניית קמהדע. האנליסטית סבינה פודבל חזרה על המלצת 'קנייה' למנייה תוך שהיא מעלה את מחיר היעד מ-33 שקלים ל-40 שקלים. מחיר היעד החדש גבוה ב-38% ממחיר הבסיס של המנייה הבוקר.
העלאת מחיר היעד מצד לידר שוקי הון מגיעים ברקע לדוחות הכספיים שפרסמה החברה והסכם ההפצה באירופה לתרופת ה-AAT באינהלציה שנחתם מול חברת קייסי ונמצאת בפיתוח וצפויה להגיע לשוק בשנת 2015.
לדברי פודבל "התקשרות מוקדמת עם המפיץ מקנה לחברה זמן להיערך להשקת המוצר ועשויה לקצר תהליכים בהמשך". פודבל מוסיפה כי התנאים המסחריים של ההסכם טובים יותר ביחס להערכות הקודמות. בעוד פודבל העריכה בדצמבר כי הסכם ההפצה יכלול תשלום אבני דרך בהיקף של 30 מיליון דולר, סך ההכנסות של ההסכם צפויות להגיע עד ל-60 מיליון דולר.
פודבל מסבירה שהעלאת מחיר היעד נובעת מההתפתחויות האחרונות שחלו בחברה. למודל הערכת השווי של קמהדע הוסיפה פודבל את התמורה העודפת בגין אבני הדרך בהסכם עם קייסי לצד עדכון התחזיות לתרופת הגלאסיה בהמשך להתקדמות הטובה מהצפוי במסגרת ההסכם עם בקסטר.
- 3.ירון 09/08/2012 08:10הגב לתגובה זובונוס או פרוקוגניה עושות הרבה יותר רעש מחברה מעולה כזו. ע"פ כמות האנשים שמדברים ומטקבקים עליהן, ניתן בקלות לחשוב שהן הרבה יותר בטוחות ומתקדמות. קראתי (ככל שיכולתי) את הדוחות שלהן ואת זה של קמהדע, ובכל פרמטר קמהדע עדיפה עליהן (למעט אולי הריגוש שבסיכון הגלום בשתיים האחרות)
- 2.garazi 07/08/2012 14:24הגב לתגובה זוהבעיה אם המניה שהיא לא פורצת את שער 33 אני בפנים 5שנים משער 20 מחקה לפריצה בהצלחה למחזיקים
- ירון 09/08/2012 08:15הגב לתגובה זוןמחוסר סבלנות וגם הפחדות של אנליסטים, עזבתי חודשיים לפני שפרצה בגדול. וקשה לשכוח את זה. בחברה כמו קמהדע, שמוגדרת כ"טבע הבאה" נראה לי שחבל לעזוב.
- 1.מתמיד 07/08/2012 13:51הגב לתגובה זואני מחזיק מניות קמהדע מזה מספר שנים. מאמין במוצרים ובהנהלה השקולה והאחראית הרואה לטווח הארוך. רמות השערים של היום ייראו בידיוניים עוד מספר שנים. אני מגדיל החזקות בכל הזדמנות קנייה. ממליץ רק לעצמי.
- המניה חזקה ומבטיחה, אבל פנסיה באה רק מעבודה (ל"ת)אלון 09/08/2012 08:22הגב לתגובה זו
- אלון 09/08/2012 08:17הגב לתגובה זואני מקווה בדיוק כמוך. גם אני מאמין בה מאוד.
