נוחי דנקנר מוכר לוורן באפט: קבוצת גארד של כלל נמכרת ב-221 מיליון דולר

המדף מתרוקן: מי שקונה את קבוצת גארד מידיו של נוחי דנקנר הוא לא אחר מהמשקיע האגדי וורן באפט. בהודעתה של חברת כלל עסקי ביטוח הבוקר לבורסה היא מדווחת כי ביום ה' האחרון נחתם הסכם עם חברת National Indemnity מנברסקה הנשלטת על ידי קבוצת ברקשייר האת'אווי של באפט, למכירת מלוא החזקתה של כלל ביטוח ארה"ב בקבוצת הביטוח האמריקנית גארד, בתמורה ל-221 מיליון דולר במזומן. בנוסף התחייבה הרוכשת לשחרר את כלל מערבותה להלוואה שנטלה גארד בארה"ב בסך של 48 מיליון דולר.

אידיבי פיתוח המחזיקה בשליטה בכלל ביטוח צופה לקבל כתוצאה מהשלמת העסקה דיבידנדים בסך שמוערך ב-350-400 מיליון שקל. עם זאת, כלל ביטוח הודיעה כי כתוצאה מההתקשרות בעסקה זו תכיר החברה בדוחות הכספיים ששל הרבעון השני בהפסד בגין עלויות המכירה הצפויות, אשר מוערך בסך של כ-13 מיליון שקל. במועד השלמת העסקה צפויה החברה לרשום רווח בסך של כ-72 מיליון שקל, כתוצאה מהעברת קרן תרגום וקרן נכסים פיננסים זמינים למכירה בגין ההשקעה בכלל ארה"ב לרווח והפסד, ללא השפעה על הרווח הכולל. העסקה צפויה להיסגר תוך מספר חודשים, וכפופה לאישורים רגולטוריים בארה"ב.

נציין כי המחיר בו התבצעה העסקה הנוכחית דומה למחיר אותו דרש דנקנר בו"מ הקודם שנערך על מכירת הקבוצה והתפוצץ ביוני האחרון. אז דובר על מכירת החברה בתמורה ל-218 מיליון דולר, ושיחרורה של כלל מערבות לגארד בסך של כ-54 מיליון דולר.

לדברי מנכ"ל קבוצת כלל שי טלמון: "כלל מסכמת תקופה בת מספר שנים של השקעה מוצלחת בגארד. כלל השקיעה בגארד, לפני כ-5 שנים, כ-107 מיליון דולר וכעת מוכרת אותה ב-221 מיליון דולר. אנו רואים את ההתעניינות של קונה ידוע ומכובד כמו Berkshire Hathaway כהוכחה להצלחה שלנו בניהול גארד. כלל תמשיך להתמקד מעתה בבניית עסקיה בישראל."

גארד עוסקת בפעילות ביטוח כללי בארה"ב ובעיקר במכירת פוליסות ביטוח לפיצוי עובדים בארה"ב, המפצות עובדים במקרה של תאונה או מחלה הקשורה למקום עבודתם. גארד פעילה ב-28 מדינות בארה"ב, בעיקר בחוף המזרחי ובמדינת קליפורניה.

היקף הפרמיות ברוטו הסתכם בשנת 2011 בכ-309 מיליון דולר לעומת כ-242 מיליון דולר בשנת 2010, גידול של 27% במונחים דולריים.

את המשא ומתן מטעם כלל הובילו ליאור חנס, דירקטור בחברה, עו"ד משה ארנסט, המשנה למנכ"ל והיועץ המשפטי של החברה, יחד עם שי פוגל, מנכ"ל גארד, מטעם גארד. לצורך ביצוע העסקה, נעזרה החברה בשירותי הייעוץ הפיננסי של גולדמן סאקס ובמשרד עוה"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות'.